- Tivit protagoniza a segunda oferta pública inicial, na BM&FBOVESPA, em 2009
Com o ingresso da Tivit, sobe para 158 o número de empresas que participam dos segmentos diferenciados de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, sendo 102 no Novo Mercado, 18 no Nível 2 e 38 no Nível 1.
- CPFL Energia comemora cinco anos de seu IPO na BM&FBOVESPA
O evento contou com entrega de certificado comemorativo e o tradicional toque da campainha, simbolizando a abertura do pregão. Após a cerimônia, a CPFL recebeu representantes do mercado e investidores para uma reunião Apimec especial.
- Brasil Foods comemora associação entre Perdigão e Sadia
O evento marcou também o sucesso obtido pela companhia com a Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias, encerrada em 27/08, cuja captação atingiu um volume total de R$ 5.290.000.000,00.
- MBA em Mercados de Capitais e de Derivativos
As inscrições para o MBA em Mercados de Capitais e de Derivativos do Instituto Educacional BM&FBOVESPA encerram-se em 16 de outubro. O curso tem 40 vagas e é dividido em dois programas sequenciais. Confira e participe.
- BM&FBOVESPA Vai até Você
O programa de popularização BM&FBOVESPA Vai até Você visitou a Net, em Campinas, interior de São Paulo, em 11/09, e a Estácio Participações S.A., no Rio, em 17/09, atendendo um público de mais de 500 pessoas com informações sobre educação financeira e investimentos.
- Revisão em debate
Seminários “Desafios do Novo Mercado” reuniram mais de 700 pessoas.
- Nova 202
CVM coloca formulário de referência em revisão final antes de editar a instrução.
102ª empresa do Novo Mercado
Tivit protagoniza a segunda oferta pública inicial, na BM&FBOVESPA, em 2009
A Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A ., segunda empresa a realizar seu IPO em 2009, ingressou no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, em 28 de setembro. Às 10 horas, o toque da campainha que simboliza a abertura do pregão anunciou o início de negociação de suas ações na Bolsa, sob o código TVIT3.
O diretor presidente da BM&FBOVESPA, Edemir Pinto, abriu a cerimônia, afirmando que o IPO da Tivit é mais uma prova de que o processo de abertura de capital das empresas brasileiras está sendo retomado com força. “É importante para o desenvolvimento do País que as companhias busquem, cada vez mais, a Bolsa como uma ferramenta para o crescimento e expansão de seus negócios”, disse. Ele também comentou a recente decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) de autorizar os fundos de pensão a ampliarem os seus investimentos em mercados de ações: “Este fato mostra que o Brasil está restabelecendo uma agenda positiva de crescimento”.
O diretor presidente da Tivit, Luiz Roberto Novaes Mattar, agradeceu a todas as pessoas envolvidas na trajetória da companhia. “Estamos coroando dez anos de uma existência bem-sucedida com o processo de abertura de capital. É uma grande honra fazer parte da elite das empresas do Brasil”, afirmou. Ele acrescentou que a recente decisão do CMN é positiva para todo o mercado brasileiro.
Na sequência, Paulo Henrique de Oliveira Santos, presidente do Conselho de Administração da Tivit e diretor presidente da Votorantim Novos Negócios, anunciou que o IPO simboliza o início de uma nova fase para a companhia. “Teremos novos sócios que ainda não nos conhecem bem. Mas, ao adquirirem nossas ações, já depositaram uma grande confiança no nosso trabalho, na nossa história e, principalmente, no nosso futuro. A responsabilidade agora é muito maior”, ressaltou.
A cerimônia encerrou-se com uma homenagem envolvendo o diretor presidente da Tivit e o aluno Cassio Melo, tenista aprendiz do Espaço Esportivo e Cultural que a BM&FBOVESPA mantém na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Antes de se tornar empreendedor, Luiz Mattar ficou famoso como um dos principais nomes do tênis brasileiro, na década de 1980.
A Tivit, que conta com 23 mil funcionários, é líder na América Latina na prestação de serviços integrados de tecnologia da informação. Entre os principais trabalhos oferecidos pela companhia, estão o planejamento, o desenvolvimento e a manutenção da infraestrutura de TI de seus clientes.
Com o ingresso da Tivit, sobe para 158 o número de empresas que participam dos segmentos diferenciados de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, sendo 102 no Novo Mercado, 18 no Nível 2 e 38 no Nível 1. A empresa também passa a integrar a carteira do Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC).
Dados da oferta (conforme Anúncio de Início)
Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A.
Ativo: ações ordinárias
Código de negociação: TVIT3
Tipo de colocação: secundária
Número de ações distribuídas: 38.304.446
Valor da oferta: R$ 574.566.690,00
Preço da oferta por ação: R$15,00
Aniversário no mercado
CPFL Energia comemora cinco anos de seu IPO na BM&FBOVESPA
A CPFL Energia comemorou os cinco anos de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) no dia 29 de setembro, na BM&FBOVESPA. A empresa iniciou a negociação de suas ações nessa mesma data, em 2004, no Novo Mercado, sendo a quarta a aderir ao nível mais elevado de governança corporativa da Bolsa. O evento contou com entrega de certificado comemorativo e o tradicional toque da campainha, simbolizando a abertura do pregão. Após a cerimônia, a CPFL recebeu representantes do mercado e investidores para uma reunião Apimec especial pelo aniversário do IPO.
Amarílis Prado Sardenberg, diretora executiva das Clearings, Depositária e de Risco da BM&FBOVESPA, representou o diretor presidente Edemir Pinto no evento. Ela destacou, em seu pronunciamento, a coragem da CPFL como uma das primeiras empresas a acreditar no Novo Mercado. “Existia, naquela época, uma grande dúvida entre as companhias em relação aos benefícios de aderir ao Novo Mercado. Nós ficamos felizes pelo fato de a CPFL ter aceitado o desafio. O IPO foi um sucesso e a empresa ajudou a consolidar esse segmento de governança corporativa, que hoje conta com 102 companhias”, observou.
O presidente do Grupo CPFL Energia, Wilson Ferreira Jr., afirmou que a abertura de capital mudou a companhia. “Os R$821 milhões captados naquele momento possibilitaram o investimento em seis usinas hidrelétricas, cinco delas já prontas. Iniciamos ações com fontes renováveis, como biomassa e energia eólica. E, na área de distribuição, adquirimos cinco companhias. Foi uma transformação extraordinária”, enfatizou.
A CPFL Energia fez uma homenagem aos seus acionistas, pela contribuição para a trajetória de sucesso da companhia. Receberam placas comemorativas: Francisco Caprino Neto, representando a VBC Energia S.A.; Ricardo Carvalho Giambroni, da Previ; Giselia da Silva, dos fundos de pensão reunidos em torno da Bonaire Participações; e Fabio Gilberto da Silva Bueno, representante dos acionistas minoritários.
Dia da Empresa
Brasil Foods comemora associação entre Perdigão e Sadia e resultado de oferta pública
A BM&FBOVESPA recebeu, em 22/09, a BRF Brasil Foods para o Dia da Empresa. O evento marcou a comemoração da associação entre Perdigão e Sadia, que resultou na formação da nova companhia e o sucesso por ela obtido com a Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias, encerrada em 27/08, cuja captação atingiu um volume total de R$ 5.290.000.000,00. Na mesma data, as bases acionárias de BRF e Sadia passaram a ser negociadas de forma unificada, com o ticker PRGA3.
Na abertura do evento, o diretor presidente da BM&FBOVESPA, Edemir Pinto, destacou que a criação da Brasil Foods eleva o Brasil ao patamar das nações que abrigam os grandes participantes da indústria alimentícia mundial. Ele também lembrou que a companhia integra, desde 2006, o Novo Mercado, e o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), desde a primeira carteira. “Isso reflete a relação da empresa com todos os seus públicos, pautada pela ética, transparência, tratamento equânime aos minoritários e respeito aos princípios de sustentabilidade. Este, sim, é o jeito brasileiro de fazer negócio”, disse.
Ao falar pela Brasil Foods, José Antônio Fay, diretor presidente da companhia, ressaltou a importância deste momento, em que o Brasil está se tornando líder na consolidação do mercado mundial de alimentos: “Como um país que é grande produtor de alimentos, chegou a hora de ocuparmos nosso espaço no mundo também no setor industrial”. Segundo Fay, a criação da Brasil Foods representa a essência de um sistema econômico moderno, que exige o compromisso da empresa com boas práticas de governança corporativa para receber recursos de acionistas. “Temos consciência de que isto aumenta nossa responsabilidade e a certeza de um futuro brilhante para a BRF”, finalizou.
A Brasil Foods ocupa o terceiro lugar em abate de aves no mundo e está entre as 10 maiores em abates de suínos no mercado internacional, sendo também uma das principais companhias brasileiras na captação de leite.
O “Dia da Empresa” faz parte do programa “BM&FBOVESPA Empresas”, e foi concebido para proporcionar visibilidade às companhias, valorizando seu papel fundamental no desenvolvimento do País. Desde sua criação, no primeiro semestre deste ano, também participaram Natura e UOL.
MBA em Mercados de Capitais e de Derivativos
Inscrições para a turma de 2010 encerram-se no dia 16 de outubro
As inscrições para o MBA em Mercados de Capitais e de Derivativos do Instituto Educacional BM&FBOVESPA encerram-se em 16 de outubro. O curso tem 40 vagas e é dividido em dois programas sequenciais: Métodos Quantitativos (180 horas) e Técnicas Avançadas em Mercados de Capitais e Derivativos (360 horas). As aulas terão início em janeiro de 2010.
O objetivo é preparar os alunos para a utilização de modernas metodologias de controle de risco e administração de carteiras com ações e derivativos, por meio da apresentação e do desenvolvimento de conceitos matemáticos e estatísticos necessários à implementação desses modelos no dia-a-dia. As aulas do MBA acontecem no Instituto Educacional BM&FBOVESPA, localizado na região central de São Paulo.
O MBA em Mercados de Capitais e de Derivativos é voltado para todos aqueles que possuem curso superior reconhecido no Brasil. Embora não haja restrição à área de formação, a preferência é dada aos graduados em Economia, Administração, Engenharia e Física. A seleção dos candidatos é feita pela coordenação do curso, com base na análise da experiência profissional, na formação acadêmica, nos resultados da seleção e na entrevista com o aluno. O processo seletivo será realizado no mês de outubro.
Instituto Educacional – São Paulo (Sede)
Rua Boa Vista, 280 – 4º andar – Centro
Telefones: (11) 2565-4180 e (11) 2565-4651
Horário de atendimento: das 9h às 21 h, de segunda a sexta-feira.
E-mail: cursos@bmfbovespa.com.br
Para mais informações sobre o MBA em Mercados de Capitais e de Derivativos
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BM&FBOVESPA Vai até Você
Mais de 500 pessoas foram atendidas na Net, em Campinas, e na Estácio Participações, no Rio de Janeiro
O programa de popularização BM&FBOVESPA Vai até Você visitou a Net, em Campinas, no interior de São Paulo, em 11/09, e a Estácio Participações S.A., no Rio de Janeiro, em 17/09, atendendo um público de mais de 500 pessoas com informações sobre educação financeira e investimentos. “Foi uma boa oportunidade para ter um primeiro contato com as diferentes formas de aplicação que o mercado oferece e verificar que não é só quem tem muito dinheiro que pode aplicar”, conta Márcia Milagres Braga, aluna do primeiro período de Direito da Universidade Estácio de Sá, uma das participantes do evento.
O Bolsamóvel, unidade móvel da Bolsa, foi o ponto de encontro, onde os potenciais investidores puderam esclarecer dúvidas sobre os mercados de ações e derivativos com consultores da BM&FBOVESPA, e receber material informativo. Eles também tiveram a oportunidade de assistir a palestras sobre “Mercados de Ações e Futuros”. “A visita proporcionou um melhor entendimento de como funciona o mercado e de quais são os caminhos para diversificar os investimentos”, completou Márcia Braga.
O programa BM&FBOVESPA Vai até Você foi criado em 2002, com o objetivo de levar ao público os conceitos básicos dos mercados de capitais e derivativos, além de orientações sobre a importância do planejamento financeiro pessoal, hábitos de poupança e formas diversificadas de investimento. O módulo dedicado às empresas já atendeu 75.500 funcionários, de 246 companhias.
Para mais informações, clique aqui.
Revisão em debate
Seminários “Desafios do Novo Mercado” reuniram mais de 700 pessoas
A BM&FBOVESPA realizou, em 03 e 10 de setembro, no Rio de Janeiro e em São Paulo, respectivamente, dois seminários para debater os “Desafios do Novo Mercado”. Os eventos contaram com ampla cobertura da imprensa especializada e foram abertos ao público interessado na revisão dos segmentos diferenciados de governança corporativa da Bolsa.
A Bolsa considera que a ampliação da discussão sobre os principais tópicos da revisão, perante um maior número de participantes de mercado, é de extrema valia para a reflexão das propostas, além de conferir maior grau de transparência ao processo.
No evento de São Paulo, a abertura foi realizada por Arminio Fraga, presidente do Conselho de Administração da BM&FBOVESPA, acompanhado por Luiz Leonardo Cantidiano, presidente da Câmara Consultiva do Novo Mercado (CCNM) e Maria Helena Santana, presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Todos reforçaram a importância da revisão das regras, visando à manutenção do valor dos segmentos perante os investidores e também devido à necessidade de acompanhar a evolução do mercado de capitais.
O painel sobre oferta pública de aquisição (OPA) de ações por atingimento de participação relevante foi conduzido por Marcelo Trindade e contou com exposições de representantes das Lojas Renner S.A. (Michel Gralha), Indústrias Romi S.A. (Luiz Cassiano Rosolen), Dynamo Administração de Recursos (Pedro Damasceno) e Credit Suisse Banco de Investimento (José Olympio Pereira). Do debate sobre as propostas para aprimoramento das regras de conselho de administração, participaram os representantes da Totvs (Laercio Cosentino), CPFL (Gustavo Estrella), BNDES (Sérgio Foldes) e Better Governance (Sandra Guerra), sob a moderação de José Roberto Mendonça de Barros. O painel final, sobre a Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM), recebeu as contribuições de Roberto Teixeira da Costa e Calixto Salomão, respectivamente presidente e vice-presidente da instituição.
No Rio de Janeiro, a abertura foi realizada por Arminio Fraga, Luiz Leonardo Cantidiano e Marcos Pinto, diretor da CVM. Em seguida, o presidente do Conselho de Administração da BM&FBOVESPA conduziu o painel sobre o Novo Mercado e seus principais stakeholders , com participação de representantes da Abrasca (Antonio Castro), CCR (Gildo Rodrigues) e Previ (Joilson Rodrigues). Na sequência, uma exposição sobre a relevância da criação de um takeover panel no Brasil foi feita por Nelson Eizirik (Carvalhosa e Eizirik Advogados) e contou com comentários de Marcelo Giufrida (Anbid) e Marcos Pinto. O último painel tratou sobre reorganizações societárias, com as contribuições de representantes da Brasil Foods (Leopoldo Saboya), F&C Investments (Pat Tomaino), John Wilcox (Sodali) e Paulo Aragão (BM&A Advogados), sob a condução de Gilberto Mifano.
Próximos passos da revisão dos regulamentos de listagem:
Após a realização de fóruns com as companhias no mês de junho, para apresentação das propostas de alteração, e dos dois seminários em setembro, para ampliação do debate, a BM&FBOVESPA espera receber as considerações preliminares das companhias até 15/10/2009.
As seguintes etapas serão contempladas em seguida à compilação e à análise das considerações enviadas pelas companhias:
- elaboração dos novos regulamentos;
- aprovação dos novos regulamentos pelo Conselho de Administração da Bolsa;
- nova rodada de discussões para apresentar às companhias os principais pontos da revisão aprovados pelo Conselho de Administração da Bolsa;
- audiência restrita com as companhias listadas nos segmentos;
- aprovação dos novos regulamentos pela CVM; e
- notificação às companhias do início de vigência dos novos regulamentos.
As recomendações da Câmara Consultiva do Novo Mercado sobre as propostas de revisão dos regulamentos de listagem e o material dos seminários estão disponíveis aqui.
Nova 202
CVM coloca formulário de referência em revisão final antes de editar a instrução
No dia 15 de setembro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou, para revisão final do mercado, a minuta dos anexos 25 e 27 da instrução que disporá sobre as novas regras para o registro de emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados. Esses anexos estabelecem o conteúdo dos formulários cadastral e de referência, que implicarão mudanças significativas em relação à elaboração e análise das informações iniciais, periódicas e eventuais prestadas pelos emissores de valores mobiliários.
A instrução completa foi colocada em audiência pública em dezembro de 2008 e, por ter recebido grande quantidade de comentários do mercado, a CVM optou por priorizar a reelaboração e revisão final dos formulários cadastral e de referência, que serão documentos eletrônicos, cujo programa encontra-se em fase de desenvolvimento conjunto com a BM&FBOVESPA e precisará ser testado antes da vigência da norma.
O formulário de referência (anexo 27) disponível para análise aplica-se à categoria de emissores capital/bolsa, de acordo com a classificação proposta pela nova instrução. As demais categorias de emissores deverão enviar suas informações por meio do mesmo formulário, mas, na prática, serão dispensadas do preenchimento de alguns campos. Neste momento, a CVM ainda analisa quais serão os campos dispensados para cada categoria de emissor.
Em substituição ao atual IAN (formulário de informações anuais), o formulário de referência ampliará o escopo das informações prestadas pelos emissores e deverá simplificar a necessidade de detalhamento nos prospectos de ofertas públicas. Algumas novidades nas informações requeridas pelo formulário são:
- Remuneração dos administradores por órgão da administração, com identificação da maior e menor remuneração individual dentro de cada órgão, bem como a média dos pagamentos, o percentual da remuneração total de cada órgão relativo a partes relacionadas aos controladores, distinção entre remuneração fixa e variável e detalhamento da política de remuneração adotada;
- Política de gerenciamento de riscos;
- Detalhamento de regras para a realização das assembleias, formalidades necessárias para a aceitação de procuração, existência de assembleia on-line e periodicidade dos encontros;
- Fatores de risco.
O objetivo desta revisão final é permitir que o mercado aponte possíveis erros e inconsistências nos formulários. No entanto, nesta etapa, não estão mais em pauta questionamentos sobre a profundidade e o nível de detalhamento das informações solicitadas, uma vez que a CVM já incorporou a esta versão dos anexos as sugestões consideradas pertinentes.
Comentários pontuais sobre os formulários deverão ser encaminhados até o dia 2 de outubro de 2009 para o e-mail audpublica0708@cvm.gov.br. Informações mais detalhadas podem ser obtidas no edital complementar, disponível em www.cvm.gov.br/port/audi/edcomplemento0708.pdf.
Audiências públicas em andamento
SDM
Edital de Audiência Pública SDM nº 07/08
Revisão Final de Minuta de Instrução - Regras sobre o registro de emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados.
Prazo: 2 de outubro de 2009
SNC
Edital de Audiência Pública SNC nº 27/09
Minuta de Deliberação que referenda a Interpretação Técnica ICPC 10, emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis intitulada “Esclarecimentos sobre os Pronunciamentos Técnicos CPC 27 - Ativo Imobilizado e CPC 28 - Propriedade para Investimento”.
Prazo: 25 de outubro de 2009
Edital de Audiência Pública SNC nº 26/09
Minuta de Deliberação que referenda a Interpretação Técnica ICPC 01, emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis intitulada “Contratos de Concessão”.
Prazo: 25 de outubro de 2009
Edital de Audiência Pública SNC nº 25/09
Minutas de Deliberações que referendam os Pronunciamentos Técnicos CPC 18, que trata de “Investimento em Coligada”, CPC 19, que trata de “Participação em Empreendimento Controlado em Conjunto (Joint Venture)”, CPC 35, que trata de “Demonstrações Separadas”, e CPC 36, que trata de “Demonstrações Consolidadas”.
Prazo: 25 de outubro de 2009
