Volume captado em ofertas públicas de ações já soma R$43 bilhões em 2009
O valor captado pelas empresas em ofertas públicas de ações, em 2009, já representa o segundo melhor resultado da história da Bolsa, totalizando R$43,5 bilhões, até a primeira quinzena de novembro. Foram realizadas 20 operações, das quais quatro IPOs. O volume financeiro só é menor que o de 2007, quando atingiu R$70 bilhões, com a realização de 76 ofertas.
Em outubro, houve uma forte ampliação deste volume, com a oferta pública inicial do Santander (Brasil) S. A., que foi a maior da história da Bolsa brasileira, alcançando R$13,2 bilhões. E também representou a segunda maior oferta de ações realizada no País, atrás apenas da operação de R$19 bilhões, concluída pela Vale, em julho de 2008.
O banco comemorou o início das negociações de suas Units (certificados de depósito de ações) na BM&FBOVESPA e a adesão ao Nível 2 de Governança Corporativa, no dia 7 de outubro. Executivos da companhia e representantes do mercado participaram da cerimônia, que contou com o toque da campainha, simbolizando a abertura do pregão, e foi transmitida, ao vivo, pela TV Bloomberg, para vários países.
“Estamos celebrando não apenas o IPO do Banco Santander, mas também a vitória do mercado de capitais brasileiro”, afirmou o diretor presidente da BM&FBOVESPA, Edemir Pinto, durante a cerimônia. Ele recordou que a crise de 2008 revelou a superioridade dos sistemas regulatórios brasileiros e dos mecanismos de liquidação, garantias e custódia de ativos. “Ao contar com a Bolsa para sua estratégia de crescimento, o Santander também se tornou protagonista da revolução pela qual passa o mercado de capitais brasileiro”, ressaltou.
O presidente do Grupo Santander Brasil, Fábio Barbosa, destacou que o sucesso da operação, apenas um ano após a crise, só foi possível graças ao bom desempenho do Brasil e à comprovada solidez do setor financeiro. “O país reagiu de maneira rápida e competente para conter impactos da crise sobre os demais setores da economia. Os bancos brasileiros estão fortemente capitalizados, com níveis prudentes de alavancagem e baixa concentração de risco de crédito. Somos referência internacional, por conta disso, e esse é outro sinal de amadurecimento da economia brasileira”, avaliou.
Fábio Barbosa também lembrou o papel desempenhado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pela BM&FBOVESPA para monitorar e assegurar cada vez mais transparência ao mercado de capitais brasileiro. “As operações de IPO voltaram com força, fruto de um trabalho intenso e integrado dos órgãos reguladores, dos diversos participantes desse mercado e do esforço de popularização realizado pela equipe da BM&FBOVESPA”, disse.
Dados da oferta
Banco Santander (Brasil) S.A
Ativo: Units
Código de negociação: SANB 11
Tipo de colocação: primária
Número de Units distribuídas: 560.955.648
Valor da oferta: R$13.182.457.728
Preço da oferta por ação: R$23,50
BM&FBOVESPA inaugura escritório de representação em Londres
Desde o dia 6 de novembro, a BM&FBOVESPA está presente em Londres, com um escritório de representação. A iniciativa faz parte da estratégia da Bolsa de fomento à participação de investidores estrangeiros nas oportunidades de negócios oferecidas pela economia brasileira, especialmente pelas empresas de capital aberto.
A partir do escritório de Londres, a BM&FBOVESPA apoiará as corretoras na captação de clientes na Europa, na África e no Oriente Médio, buscando aumentar a base de investidores que negociam ações de companhias brasileiras. Com a nova unidade, a Bolsa amplia sua estrutura internacional, que já contava com um escritório em Nova Iorque (EUA) e outro em Xangai (China).
O evento que marcou a inauguração do escritório foi realizado na Mansion House, residência oficial do Lord Mayor da City of London. Participaram da cerimônia o diretor
presidente da BM&FBOVESPA, Edemir Pinto; o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho; e o presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles. Também estiveram presentes representantes de bancos, corretoras, fundos e gestores de Londres.
“O volume de investimentos estrangeiros no Brasil ainda é pequeno. Temos um mercado que possui enorme potencial em atração de investidores, locais e não-residentes, em abertura de capital de empresas e na criação de novos instrumentos que possam auxiliar o Brasil na sua trajetória de crescimento econômico”, afirmou o diretor presidente da BM&FBOVESPA, em seu discurso durante o evento. “Não restam dúvidas de que o mercado de capitais brasileiro poderá contribuir para gerar mais investimentos para o País, mais emprego e mais oportunidades”, destacou Edemir Pinto.
CETIP S.A. comemora IPO e ingresso no Novo Mercado
O Novo Mercado da BM&FBOVESPA passou a contar com a 103ª. companhia, a partir do dia 28 de outubro. A data marcou o início de negociação na Bolsa das ações ordinárias da CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, quarta empresa a realizar IPO neste ano.
Em seu discurso de boas-vindas à CETIP, o diretor presidente da BM&FBOVESPA, Edemir Pinto, destacou a iniciativa da companhia de manter a operação, mesmo tendo sido surpreendida, em pleno roadshow, pela decisão do governo de estabelecer a cobrança de 2% de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre investimentos estrangeiros em Bolsa. “A CETIP seguiu firme com sua oferta e alcançou a precificação almejada para suas ações, o que demonstra o alto grau de confiança dos investidores no mercado e no desenvolvimento das empresas brasileiras”, observou.
O presidente do Conselho de Administração da CETIP, Edgar da Silva Ramos, lembrou a história da companhia, que iniciou suas operações em 1986, e hoje opera o maior mercado organizado para ativos de renda fixa privada e derivativos de balcão da América Latina. Ele ressaltou que a atual administração terá o desafio de conduzir a CETIP à integração internacional. “Estamos aqui para celebrar essa travessia da companhia para uma nova etapa, concretizada pela sua abertura de capital e início das negociações de suas ações na Bolsa”, afirmou.
Dados da oferta (conforme Anúncio de Início)
CETIP - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos S.A.
Ativo: ações ordinárias
Código de negociação: CTIP3
Tipo de colocação: secundária
Número de ações distribuídas: 58.954.818
Valor da oferta: R$766.412.634,00
Preço da oferta por ação: R$13,00
Instituto Educacional BM&FBOVESPA oferece curso de gestão de risco de carteiras diversificadas
O calendário do último bimestre de 2009 do Instituto Educacional BM&FBOVESPA está com vagas abertas para o curso presencial de Gestão de Risco de Carteiras Diversificadas. As inscrições podem ser feitas até 25 de novembro.
As aulas terão como foco os conceitos de risco e de retorno e os modelos de precificação de ativos e de mitigação de riscos de mercado com o uso de derivativos. Indicado para profissionais de tesourarias de bancos e de corporações, o curso possui carga horária de 20 horas e será ministrado de 27/11 a 05/12/2009.
Calendário 2010
Já está disponível no site do Instituto Educacional BM&FBOVESPA o calendário de cursos para o primeiro semestre de 2010. O primeiro curso, previsto para o período de 11 de janeiro a 02 de fevereiro, será o de Introdução aos Mercados Futuros e de Opções. Os demais cursos já programados são: Derivativos Agropecuários: boi gordo, soja e milho; Derivativos Agropecuários: café, açúcar e etanol; Formação de Operadores no Mercado de Opções; Formação de Profissionais em Mercado de Derivativos.
Mais informações e inscrições no site www.bmfbovespa.com.br/educacional
BM&FBOVESPA Vai à Empresa visita unidades da CPFL Energia e da Petrobras
Durante o mês de outubro, o BM&FBOVESPA Vai à Empresa, que faz parte do programa de popularização BM&FBOVESPA Vai até Você, percorreu as regiões Sul, Sudeste e Norte do Brasil, onde visitou oito unidades da CPFL Energia e três da Petrobras.
No total, o Bolsamóvel, unidade itinerante da BM&FBOVESPA, atendeu aproximadamente mil funcionários das duas companhias, que receberam informações sobre educação financeira e o funcionamento dos mercados da Bolsa (ações, renda fixa, contratos futuros e de opções). Também foram realizadas palestras, que contaram com a participação de 340 funcionários, em duas unidades da CPFL e três da Petrobras.
Desde que foi criado, em 2002, o BM&FBOVESPA Vai à Empresa já atendeu a 77.000 funcionários de 249 companhias, com o objetivo de disseminar os conhecimentos e as oportunidades de participação nos mercados da Bolsa entre este público.
Número de Empresas
O número de empresas listadas na BM&FBOVESPA, para negociação em mercado de bolsa, em outubro, foi de 432. Na tabela abaixo temos a distribuição dessas empresas entre os quatro segmentos de listagem existentes.
| Mercado |
Outubro/09 |
Part (%)* |
| Novo Mercado |
103 |
23,8% |
| Nível 2 |
19 |
4,4% |
| Nível 1 |
36 |
8,6% |
| Básico e BDRs |
273 |
63,2% |
| Total |
432 |
100% |
Capitalização de Mercado
Capitalização de Mercado é o valor total das ações de uma empresa, com base na sua cotação no mercado. Na tabela abaixo temos a capitalização de mercado de cada segmento de listagem (em milhões de reais).
| Mercado |
Outubro/09 |
Part (%)* |
| Novo Mercado |
487.668 |
23,1% |
| Nível 2 |
132.590 |
6,3% |
| Nível 1 |
744.164 |
35,3% |
| Básico e BDRs |
746.214 |
35,4% |
| Total |
2.110.636 |
100% |
Topo
Volume Financeiro
O volume financeiro da BM&FBOVESPA no mercado à vista de ações, no mês de outubro, foi de R$ 136 bilhões. Abaixo encontram-se as médias diárias por segmento de listagem (em milhões de reais).
| Mercado |
Outubro/09 |
Part (%)* |
|
Novo Mercado |
2.240 |
34,6% |
| Nível 2 |
509 |
7,9% |
| Nível 1 |
2.383 |
36,8% |
|
Básico e BDRs |
1.344 |
20,8% |
| Total |
6.476 |
100% |
*Participação sobre o total.
Índices
A evolução no mês de outubro de alguns dos principais índices da BM&FBOVESPA segue abaixo.
Rentabilidade Acumulada (%)
| Indice |
Outubro/09 |
Desde 25/06/01* |
| IGC |
-0,4% |
503,3% |
| Ibovespa |
0,0% |
323,9% |
| IBrX50 |
0,2% |
449,2% |
* 25/06/2001 marcou o início da negociação de ações de empresas pertencentes aos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa (Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1).
Evolução dos índices
(Base 1.000 - desde 25/06/2001)
Ibovespa (Índice BOVESPA)
Carteira teórica composta pelas ações que, em conjunto, representam 80% do volume
transacionado a vista nos doze meses anteriores à formação da carteira. Como critério
adicional, exige-se que a ação apresente, no mínimo, 80% de presença nos pregões do
período.
IBRX50 (Índice Brasil 50)
Carteira teórica composta por 50 ações selecionadas entre as mais negociadas da
BM&FBOVESPA em termos de liquidez, ponderadas na carteira pelo valor de mercado das ações
disponíveis à negociação.
IGC (Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada)
Carteira composta por ações de companhias listadas nos segmentos especiais da
BM&FBOVESPA. Os segmentos especiais destinam-se a listar ações de companhias com boas
práticas de governança corporativa. Em setembro, o segmento especial Nível 1 contava com
38 empresas, o Nível 2 com 18 e o Novo Mercado com 102.
Comparativo das Bolsas ¹ - Captações por meio
de ações (em milhões de US$) - Setembro de 2009
Mercados da América Latina
Mercados Emergentes ²
Mercados Mundiais
Comparativo das Bolsas ¹ - Capitalização de mercado
(em bilhões de US$) - Setembro de 2009
Mercados da América Latina
Mercados Emergentes ²
Mercados Mundiais
Comparativo das Bolsas ¹ - Média diária de negociação
(em milhões de US$) - Setembro de 2009
Mercados da América Latina
Mercados Emergentes ²
Mercados Mundiais
