Balanço Mensal BM&FBOVESPA
07/10/2008
Em setembro, os mercados de renda variável e fixa da BM&FBOVESPA movimentaram R$120,96 bilhões, no total de 6,46 milhões de negócios. No mês anterior, o volume foi de R$101,04 bilhões, com 4,50 milhões. Os mercados derivativos (incluindo financeiros e agropecuários) registraram 35,39 milhões de contratos, movimentando R$2,55 trilhões . Em agosto, foram 28,77 milhões de contratos e R$1,90 trilhão.
Confira o balanço dos mercados abaixo:
Mercados Derivativos
Financeiros
Os mercados futuros de dólar, Ibovespa e juro (DI) foram destaques do mês de setembro. O dólar futuro somou 9,99 milhões contratos, 30,61% acima do mês anterior (7,65 milhões de). O futuro de juro (DI), que havia registrado 9,57 milhões de contratos no mês de agosto, fechou com 13,21 milhões de contratos, valorização de 37,96%. O futuro de Ibovespa, com 1,72 milhões de contratos em agosto passou para 1,94 milhões, alta de 12,65%.
Em relação aos contratos em aberto, ao final do último pregão de setembro os mercados derivativos registraram 19,75 milhões de posições, ante 19,22 milhões no mês passado.
Agropecuários
Os mercados agropecuários da BM&FBOVESPA (incluindo futuros, opções e ex-pit) movimentaram em setembro 308,86 mil contratos, com US$4,23 bilhões. Em agosto, o volume registrado foi de 333,79 mil contratos, equivalentes a US$5,23 bilhões.
Em setembro, os mercados de soja e boi gordo (também incluindo futuros e opções) superaram os números do mês anterior.
A soja, que havia somado 14,95 mil contratos em agosto, movimentou 8,6% a mais: 16,24 mil. O boi gordo passou de 173,54 mil para 176,48 mil, crescimento de 1,7%.
Os demais mercados tiveram queda no mês de setembro, se comparados ao mês anterior. Café arábica: de 101,40 mil contratos para 80,52 mil (queda de 20,6%); milho: de 42,55 mil para 34,63 mil (queda de 18,6%); açúcar: 704 contratos para 74 (queda de 89,5%). Os contratos de milho com liquidação financeira e com base em Cascavel, cujo lançamento foi em 19 de setembro, registraram 516 e 20 contratos, respectivamente.
Ao final do último pregão de setembro, os mercados agropecuários registraram 125,49 mil posições em aberto, sendo que 96,95 mil foram referentes a futuros e 28,54 mil a opções.
Minicontratos
Em setembro, os futuros mínis foram 27,12% superior em relação a agosto, passando de 796,96 mil para 1,01 milhões contratos. O mercado que mais se destacou foi o de dólar: 12,60 mil contratos, alta de 49,35%. O Ibovespa também registrou aumento: foram movimentados 1milhão de contratos contra 788,39 mil de agosto, crescimento de 26,88%.
Os minicontratos encerraram setembro com 16,27 mil posições em aberto ante 9,97 mil posições no mês anterior.
Mercado Físico
O mercado disponível de ouro ( 250 gramas ) fechou setembro com 1,12 mil contratos (280,5 toneladas), alta de 40,43% sobre o mês de agosto, quando foram totalizados 799 contratos (199,8 toneladas). O volume financeiro passou de R$8,88 milhões para R$14,42 milhões.
Mercado Acionário
Volumes e negócios
O volume total movimentado nos mercados de ações, em setembro, foi de R$120,96 bilhões, ante R$101,04 bilhões no mês anterior. A média diária atingiu R$5,50 bilhões, ante R$4,81 bilhões. A quantidade de negócios alcançou o recorde de 6,46 milhões, com média diária foi de 293.628, também recorde, enquanto no período anterior atingiram 4,50 milhões e 214.197, respectivamente.
As ações que registraram maior giro financeiro foram: Petrobras PN, com R$19,74 bilhões; Vale R Doce PNA, com R$14,51 bilhões; BMF Bovespa ON, com R$4,84 bilhões; Sid Nacional ON, com R$4,14 bilhões; e Petrobras ON, com R$3,96 bilhões.
Índices
O Ibovespa encerrou setembro com baixa de 11%, a 49.541 pontos. As ações que atingiram as maiores altas foram Tim Part S/A ON (+15,70%); TAM S/A PN (+11,39%); Tim Part S/A PN (+10,03%); Trans Paulista PN (+8,15%) e Souza Cruz ON (+6,90%). No mesmo período, as maiores baixas foram registradas pelas ações Cosan ON (-50%); Sadia S/A PN (-47,08%); Rossi Resid ON (-46%); Cesp PNB (-36,83%); e BMF BOVESPA ON (-31,67%).
Além do Ibovespa, todos os índices encerraram o mês de setembro em baixa: IBrX-50 (-8,5% a 7.447 pontos); IBrX-100 (-9,3% a 16.532 pontos); ISE (-5,2% a 1.658 pontos); ITEL (-6,5% a 1.088 pontos); IEE (-6,2% a 16.392 pontos); INDX (-20,7% a 7.216 pontos); IVBX-2 (-12,2% a 4.249 pontos); IGC (-14,2% a 4.726 pontos); ITAG (-13,7% a 6.102 pontos); Small Cap (-23,2% a 667 pontos); e MidLarge Cap (-8,3% a 743 pontos).
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Valor de mercado
O valor de mercado das 396 empresas com ações negociadas na BM&FBOVESPA ao final de setembro foi de R$1,79 trilhão, ante R$2 trilhões em agosto.
Níveis diferenciados
As 163 empresas que, ao fim de setembro, integravam os Níveis Diferenciados de Governança Corporativa representaram 59,09% do valor de mercado, 69,45 % do volume financeiro e 74,10 % da quantidade de negócios no mercado a vista da Bolsa.
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Participação dos mercados
O mercado a vista respondeu por 93,6 % do total em setembro, seguido pelo mercado de opções, com 3,9%, e pelo a termo, com 2,5 %. O After Market movimentou R$711,7 milhões em 80.468 negócios, ante R$598,30 milhões em 61.837 transações no mês anterior.
Investimento estrangeiro
O fluxo de recursos dos investidores estrangeiros para o mercado de ações brasileiro, até setembro de 2008, está positivo em R$1.425.500.340,50, resultado de R$19.773.442.885,50 em aquisições realizadas pelos estrangeiros nas ofertas públicas de ações e do saldo negativo da negociação direta na BM&FBOVESPA , de R$18.347.942.545,00.
Em setembro, o balanço de negociação dos investidores estrangeiros na BM&FBOVESPA ficou negativo em R$1.812.555.225,00 – resultado de vendas no valor de R$45.299.424.712,00 e de compras de ações de R$43.486.869.487,00.
A participação dos estrangeiros nas ofertas públicas de ações, incluindo IPOs, representa 48,1% do total de R$ 41.088.182.386,20 das operações realizadas com Anúncios de Encerramento publicados até 2 de outubro de 2008, conforme tabela disponível na sala de imprensa do site.
Renda fixa
Em setembro, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) iniciou negociação nos mercados de renda fixa. O volume financeiro do mercado secundário totalizou R$112,2 milhões, ante R$43,4 milhões em agosto, somados os negócios no Bovespa Fix e Soma Fix. Desse total, R$17,2 milhões referem-se a FIDC, R$3,2 milhões a debêntures e R$91,7 milhões a CRI.
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