Oferta – Anhanguera Educacional Participações S.A.

Informações e documentos da distribuição pública primária de ações ordinárias

O Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A., o Banco Santander (Brasil) S.A., o Banco BTG Pactual S.A. e o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. os (“Coordenadores da Oferta”), coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias de emissão da Anhanguera Educacional Participações S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Anhanguera Educacional Participações S.A. realizado no dia 09/12/2010, fixou o preço em R$ 36,70 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 60.444,90, que equivalem a 1.647 ações. As reservas de investidores não institucionais que superaram este valor foram atendidas somente até ao valor financeiro definido anteriormente. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 15/12/2010.

Documentos da oferta