Oferta – Gerdau S.A.
Informações e documentos da Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias e Preferenciais e Distribuição Pública Secundária de Ações Preferenciais.
O Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. (“Coordenadores da Oferta Brasileira”), coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias e preferenciais a distribuição publica secundária de ações preferenciais de emissão da Gerdau S.A (Companhia).
Resultado da Oferta
Ordinárias (GGBR3)
O processo de bookbuilding da oferta de ações Ordinárias da Gerdau S.A., realizado em 12/04/2011, fixou o preço em R$ 15,60 por ação. Os pedidos de reserva dos acionistas foram atendidos integralmente até o limite máximo de subscrição. Os investidores não institucionais foram alocados até o limite de R$ 3.000,00 sobre o excedente foi aplicado o rateio de 27,49%, os investidores vinculados não institucionais foram incluídos na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 18/04/2011.
Preferenciais (GGBR4)
O processo de bookbuilding da oferta de ações Preferencias da Gerdau S.A., realizado em 12/04/2011, fixou o preço em R$ 19,25 por ação. Os pedidos de reserva dos acionistas foram atendidos integralmente até o limite máximo de subscrição. Os investidores não institucionais foram alocados até o limite de R$ 299.992,00, os investidores vinculados não institucionais foram incluídos na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 18/04/2011.
Documentos da Oferta 
