O Banco Bradesco BBI S.A. (Coordenador Líder), o Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A., o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., o Banco Itaú BBA S.A., o Banco Morgan Stanley S.A., o Banco Santander (Brasil) S.A., (Coordenadores Globais da Oferta), o BB Banco de Investimento S.A. (Coordenador da Oferta de Varejo Brasileira), o Banco BTG Pactual S.A., o Banco Crédit Agricole S.A., o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., o Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., o HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, Banco IP. Morgan S.A., e o Banco Société Generale Brasil S.A., (Coordenadores da Oferta) coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras S.A. (Companhia).
Resultado da Oferta
O processo de bookbuilding da oferta de ações da Petróleo Brasileiro S.A., realizado no dia 23/09/2010, fixou o preço para as ações ordinárias (ON) em R$29,65 por ação e para as ações preferenciais (PN) em R$ 26,30 por ação.
Os pedidos de reserva das modalidades de Empregados da Petrobras foram integralmente atendidos.
Nas modalidades condicionadas ao Limite de Subscrição Proporcional, os investidores foram atendidos no que resultou no menor valor entre: seu Limite de Subscrição Proporcional, ou a quantidade inteira resultante da divisão do valor financeiro reservado pelo preço da ação.
Nas modalidades condicionadas à participação nas sobras, os investidores que efetuaram valores financeiro de reservas resultando em quantidade de ações maior que seu Limite de Subscrição Proporcional seguiram para o procedimento de sobras.
Nas modalidades condicionadas à participação no saldo de ações da outra espécie, os investidores não seguiram para o saldo, pois não houve saldo de ações. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais e do FIA Petrobras foram atendidos proporcionalmente sendo rateados em 45,77%.
As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 29/09/2010.
