• Dicionário
    de finanças:

Açúcar Guarani S.A. (ACGU3)

Informações e documentos da distribuição pública primária de ações

O Banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”) coordenará a distribuição pública primária de ações preferenciais de emissão da Açúcar Guarani S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Açúcar Guarani S.A., realizado em 19/07/2007, fixou o preço em R$ 13,50 por ação. Os pedidos de reserva dos empregados foram atendidos integralmente. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 4.995,00 que correspondem a 370 ações. Sobre o que excedeu R$ 4.995,00, foi aplicado um rateio de 17,72 %. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 25/07/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Evento

Data

Publicação do Aviso ao Mercado (sem os logotipos das Corretoras Consorciadas) 4/7/2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar.
Início das Apresentações Roadshow.
Início do Procedimento de Bookbuilding.
Publicação do Aviso ao Mercado (com os logotipos das Corretoras Consorciadas) 12/7/2007
Início do Período de Reserva
Encerramento do Pedido de Reserva para Investidores Não Institucionais 18/7/2007
Encerramento das Apresentações Roadshow. 19/7/2007
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
Fixação do Preço de Distribuição por Ação.
Assinatura do Contrato de Colocação, do Placement Facilitation Agreement e de outros relacionados à Oferta.
Concessão do Registro da Oferta. 20/7/2007
Publicação do Anúncio de Início.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.
Início do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares.
Início de negociação das Ações na BOVESPA. 23/7/2007
Data de Liquidação. 25/7/2007
Fim do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares. 21/8/2007
Liquidação de Ações Suplementares 24/8/2007
Data prevista para a publicação do Anúncio de Encerramento 29/8/2007

(1) As datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos, a critério do Coordenador Líder e da Companhia.

Instituições Participantes

ABN AMRO LINK
AGORA MAGLIANO
ALFA MANCHESTER
AMERICAINVEST MUNDINVEST
ATIVA NOVINVEST
BANESPA OLIVEIRA FRANCO
BANIF OMAR CAMARGO
BANRISUL PETRA
BCO. MODAL PILLA
BES SECURITIES PLANNER
BRADESCO PRIME
BRASCAN PROSPER
CODEPE SAFRA
COINVALORES SANTANDER
CONCORDIA SENSO
CORRETORA GERAL SITA
CRUZEIRO DO SUL SLW
DIFERENCIAL SOCOPA
ELITE SOLIDEZ
ESC. LEROSA SOUZA BARROS
FATOR SPINELLI
FINABANK TALARICO
GERAÇÃO FUTURO TENDENCIA
GERALDO CORREA THECA
GRADUAL TITULO
H.H. PICCHIONI TOV
HEDGING-GRIFFO UBS PACTUAL
HSBC UMUARAMA
INDUSVAL UNIBANCO INVESTSHOP
INTERFLOAT VOTORANTIM
INTRA WALPIRES
ISOLDI