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    de finanças:

Agrenco Ltd. (AGEN11)

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de BDRs

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (Coordenador Líder) e o Banco ABN Amro Real S.A. ("Banco ABN" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores da Oferta Brasileira") coordenarão a distribuição pública primária e secundária de certificados de depósito de ações ordinárias ("BDRs") de emissão da Agrenco Ltd. ("Companhia").

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de BDRs da Agrenco Ltd, realizado no dia 23/10/2007, fixou o preço em R$ 10,40 por BDR. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 29/10/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Nº Evento Data de Realização/
Data Prevista (1)
1. - Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos dos Participantes Especiais). 9/10/2007
- Disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira.
- Início das apresentações para potenciais investidores.
- Início do Procedimento de Bookbuilding.
2. - Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos dos Participantes Especiais). 17/10/2007
- Republicação do Prospecto Preliminar, com cumprimento das exigências da CVM e BOVESPA, aprimoramento e complemento de informações a respeito da Companhia.
3. - Início e Encerramento do Período de Reserva ( das 8:00 horas às 15:00 horas). 23/10/2007
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores.
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
- Aprovação Societária da Companhia e dos Acionistas Vendedores para Fixação do Preço por BDR.
- Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta Global.
- Início do Prazo para Exercício da Opção de BDRs Suplementares.
4. - Registro da Oferta Brasileira. 24/10/2007
- Publicação do Anúncio de Início.
- Disponibilização do Prospecto Definitivo da Oferta Brasileira.
5. - Início da negociação dos BDRs na BOVESPA. 25/10/2007
6. - Data de Liquidação da Oferta Brasileira. 29/10/2007
7. - Encerramento do prazo para exercício da Opção de BDRs Suplementares. 24/11/2007
8. - Data de Liquidação dos BDRs Suplementares. 28/11/2007
9. - Publicação do Anúncio de Encerramento. 30/11/2007
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