• Dicionário
    de finanças:

Banco ABC Brasil S.A. (ABCB11)

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Banco UBS Pactual S.A (“Coordenador Líder) e o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”), coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão do Banco ABC do Brasil S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta do Banco ABC Brasil S.A., realizado em 23/07/2007, fixou o preço em R$ 13,50 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 152.806,50 que correspondem a 11.319 ações. Aqueles, em valor superior, foram atendidos em R$ 152.806,50. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação em units ocorrerá no dia 27/07/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Eventos Data prevista (1)
1. Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Corretoras Consorciadas)
no Jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo
05/07/2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das apresentações de Roadshow
Início do Procedimento de Bookbuilding
2. Publicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas)
no Jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo
11/07/2007
3. Início do Período de Reserva, incluindo Pessoas Vinculadas 12/07/2007
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
4. Encerramento do Período de Reserva 19/07/2007
5. Encerramento das apresentações de Roadshow 23/07/2007
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação e demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo para exercício da Opção de Ações Suplementares
Registro da Oferta
6. Publicação do Anúncio de Início no Jornal Valor Econômico e
no Diário Oficial do Estado de São Paulo
24/07/2007
Disponibilização do Prospecto Definitivo
7. Inicio da negociação das Units na Bovespa 25/07/2007
8. Data de Liquidação 27/07/2007
9. Fim do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 23/08/2007
10. Data máxima para liquidação de Ações Suplementares 28/08/2007
11. Data máxima para publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta 31/08/2007

(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério do Banco e dos Coordenadores da Oferta.

Instituições Participantes

ABN Amro Manchester
Agora Mundinvest
Americainvest Omar Camargo
Ativa Petra
Banespa Pilla
Banif Planner
Banrisul Prosper
Bes Securities Santander
Bradesco Senso
Brascan Sita
Coinvalores Slw
Concordia Socopa
Corretora Geral Solidez
Cruzeiro do Sul Souza Barros
Diferencial Spinelli
Elite Talarico
Esc. Lerosa Tendencia
Fator Theca
Hedging-Griffo Titulo
Indusval Tov
Interfloat UBS Pactual
Intra Umuarama
Itaú Votorantim
Link Walpires
Magliano