• Dicionário
    de finanças:

Banco Cruzeiro do Sul S.A. (CZRS4)

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”) coordenará a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações do Banco Cruzeiro do Sul S.A., realizado em 21/06/2007, fixou o preço em R$ 15,50 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 27/06/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos  Evento   Data Prevista (1)
1 - Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das Apresentações de Roadshow
- Início do Procedimento de Bookbuilding
08/06/2007
2 - Republicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas) 12/06/2007
3 - Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais
19/06/2007
4 - Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais 20/06/2007
5 - Encerramento das Apresentações de Roadshow
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Placement
Facilitation Agreement
e de outros contratos relacionados à Oferta
21/06/2007
6 - Concessão do Registro da Oferta
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares
22/06/2007
7 - Início da Negociação das Ações na BOVESPA (2) 26/06/2007
8 - Data de Liquidação 27/06/2007
9 - Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares 23/07/2007
10 - Liquidação das Ações Suplementares 26/07/2007
11 - Publicação do Anúncio de Encerramento 27/07/2007

(1) As datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas as alterações e adiamentos, a critério do Coordenador Líder, do Banco e dos Acionistas Vendedores.
(2) Caso a Homologação pelo BACEN não ocorra em tempo hábil, será publicado nesta data um comunicado ao mercado informando aos investidores que a negociação e liquidação serão feitas em Units.

Instituições Participantes

ABN AMRO LINK
AGORA MAGLIANO
ALFA MANCHESTER
ALPES MUNDINVEST
AMERICAINVEST NOVINVEST
ATIVA OMAR CAMARGO
BANESPA PETRA
BANIF PILLA
BANRISUL PLANNER
BB PRIME
BES SECURITIES PROSPER
BRADESCO SANTANDER
BRASCAN SENSO
COINVALORES SITA
CONCORDIA SLW
CORRETORA GERAL SOCOPA
CRUZEIRO DO SUL SOLIDEZ
DIFERENCIAL SOLIDUS
ELITE SOUZA BARROS
ESC. LEROSA SPINELLI
FATOR TALARICO
FINABANK TENDENCIA
GERALDO CORREA THECA
GRADUAL TITULO
H.H. PICCHIONI TOV
HEDGING-GRIFFO UBS PACTUAL
HSBC UMUARAMA
INDUSVAL UNIBANCO INVESTSHOP
INTERFLOAT VOTORANTIM
INTRA WALPIRES
ITAÚ