• Dicionário
    de finanças:

Banco Daycoval S.A. (DAYC4)

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”) e o Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (“Goldman Sachs” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações preferenciais de emissão do Banco Daycoval S.A.

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações do Banco Daycoval S.A., realizado no dia 26/6/2007, fixou o preço em R$ 17,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos até R$ 153.748,00, que correspondem a 9.044 ações. Aqueles, em valor superior, foram atendidos em R$ 153.748,00. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 03/07/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Evento Data Prevista (1)
1 - Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das Apresentações de Roadshow
- Início do Procedimento de Bookbuilding
11/6/2007
2 - Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas)
18/6/2007
3 - Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais 22/6/2007
4 - Encerramento das Apresentações de Roadshow
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Placement
Facilitation Agreement
e de outros contratos relacionados à
Oferta
26/6/2007
5 - Publicação do Comunicado ao Mercado informando o Preço por Ação 27/6/2007
6 - Concessão dos Registros da Oferta
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
28/6/2007
7 - Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares
- Início da Negociação das Ações ou Units (2), na BOVESPA
29/6/2007
8 - Data de Liquidação 03/7/2007
9 - Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares 27/7/2007
10 - Liquidação das Ações Suplementares 01/8/2007
11 - Publicação do Anúncio de Encerramento 02/8/2007

(1) Essas datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos, a critério dos Coordenadores, do Banco e dos Acionistas Vendedores.
(2) Caso a Homologação pelo BACEN não ocorra em tempo hábil, será publicado nesta data um comunicado ao mercado informando aos investidores que a negociação e liquidação será feita em Units.

Instituições Participantes

ABN Amro Isoldi
Ágora Itaú
Alfa Link
Alpes Magliano
Americainvest Manchester
Ativa Mundinvest
Banespa Novinvest
Banif Omar Camargo
Banrisul Petra
BB Planner
Bes Securities Prime
Bradesco Prosper
Brascan Santander
Coinvalores Senso
Concórdia Sita
Corretora Geral SLW
Souza Barros Socopa
Cruzeiro do Sul Solidez
Diferencial Solidua
Elite Spinelli
Escritório Lerosa Talarico
Fator Tendência
Finabank Theca
Geraldo Corrêa Título
Gradual Tov
H.H. Picchioni UBS Pactual
Hedging-Griffo Umuarama
HSBC Unibanco Investshop
Indusval Uniletra
Interfloat Votorantim
Intra Walpires