• Dicionário
    de finanças:

Banco do Brasil S.A. (BBAS3)

Informações e documentos da distribuição pública secundária de ações

O BB Banco de Investimentos S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco UBS Pactual S.A. (“UBS Pactual”) e o Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão (“Deutsche Bank” e, em conjunto com o UBS Pactual e o Coordenador Líder, “Coordenadores”) coordenarão a distribuição pública secundária de ações ordinárias de emissão do Banco do Brasil S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O processo de bookbuilding da oferta de ações do Banco do Brasil S.A., realizado no dia 13/12/2007, fixou o preço em R$ 29,25 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos até R$ 5.996,25, que correspondem a 205 ações. Sobre o valor excedente foi aplicado o percentual de rateio de 52,6084%.. Os investidores vinculados foram incluídos na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 19/12/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem
dos
Eventos
Evento Data Prevista¹
1. Publicação do Aviso ao Mercado sem os logos das Corretoras Consorciadas. 21/11/2007
2. Publicação da Errata ao Aviso ao Mercado sem os logos das Corretoras Consorciadas. 22/11/2007
3. Republicação do Aviso ao Mercado sem os logos das Corretoras Consorciadas. 23/11/2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar.
Início do Procedimento de Bookbuilding .
4. Publicação do Aviso ao Mercado com os logos das Corretoras Consorciadas. 30/11/2007
Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas).
5. Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas. 4/12/2007
6. Encerramento do Período de Reserva. 11/12/2007
7. Encerramento do roadshow . 13/12/2007
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding .
Fixação do Preço por Ação.
Aprovações societárias das Acionistas Vendedoras – aprovação do Preço por Ação.
Assinatura do Contrato de Distribuição e do Placement Facilitation Agreement e de outros contratos relacionados à Oferta.
8. Concessão do Registro da Oferta. 14/12/2007
Publicação do Anúncio de Início.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.
Início do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares
9. Início de negociação das Ações na BOVESPA (2) . 17/12/2007
10. Data de Liquidação. 19/12/2007
11. Encerramento do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares. 11/1/2008
12. Data máxima de Liquidação das Ações Suplementares. 16/1/2008
13. Publicação do Anúncio de Encerramento. 22/1/2008