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    de finanças:

Banco Indusval S.A. (IDVL11)

Informações e documentos da distribuição pública primária de ações

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Coordenador Líder") coordenará a distribuição pública primária de ações de emissão do Banco Indusval S.A. ("Companhia").

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações do Banco Indusval S.A., realizado no dia 10/07/2007, fixou o preço em R$ 17,50 por ação, ou seja, R$140,00 por UNIT que será composta de 1 ação PN + 7 Recibos de Ações. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 16/07/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Evento   Data Prevista (1)
1 Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas) Disponibilização do Prospecto Preliminar Início das Apresentações de Roadshow Início do Procedimento de Bookbuilding 26 de junho de 2007
2 Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas) Início do Período de Reserva 3 de julho de 2007
3 Encerramento do Período de Reserva 6 de julho de 2007
4 Encerramento das Apresentações de Roadshow Encerramento do Procedimento de Bookbuilding Fixação do Preço por Ação Assinatura do Contrato de Colocação, do Placement Facilitation Agreement e de outros contratos relacionados à Oferta 10 de julho de 2007
5 Publicação de Fato Relevante comunicando o Preço por Ação Concessão dos Registros da Oferta Disponibilização do Prospecto Definitivo Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares 11 de julho de 2007
6 Publicação do Anúncio de Início Início da Negociação das Units na BOVESPA 12 de julho de 2007
7 Data de Liquidação 16 de julho de 2007
8 Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares 12 de agosto de 2007
9 Liquidação das Ações Suplementares 17 de agosto de 2007
10 Publicação do Anúncio de Encerramento 18 de agosto de 2007
(1) Essas datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e
adiamentos, a critério do Coordenador Líder e do Banco.

(1) Essas datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos, a critério do Coordenador Líder e do Banco.

Instituições Participantes

ABN Amro Manchester
Ágora Sênior Magliano
Alfa Mundinvest
Alpes Novinvest
Americainvest Oliveira Franco
Ativa Omar Camargo
Banespa Petra
Banif Pilla
Banrisul Planner
BES Securities Prime
Bradesco Prosper
Brascan Santander
Coinvalores Senso
Concórdia Sita
Corretora Geral SLW Corretora
Cruzeiro do Sul Socopa
Diferencial Solidez
Elite Solidus
Fator Souza Barros
Finabank Spinelli
Geração Futuro Talarico
Gradual Tendência
Hedging-Griffo Theca
HSBC Título
Indusval Tov
Interfloat Umuarama
Intra Unibanco Investshop
Isoldi Votorantim
Itaú Walpires
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