• Dicionário
    de finanças:

Banco Patagônia (BPAT11)

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de BDRs

O Banco JP Morgan S.A. ("Coordenador Líder") coordenará a distribuição pública primária e secundária de certificados de depósito de ações (BDRs) de emissão do Banco Patagônia S.A. ("Companhia").

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de certificados de depósito de ações do Banco Patagônia S.A., realizado no dia 18/7/2007, fixou o preço em R$ 48,38 por BDR. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos até R$ 1.209,50, que correspondem a 25 BDRs. Aqueles, em valor superior, foram atendidos em R$ 1.209,50. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 24/07/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Evento Data Prevista (1)
1 - Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira
- Início do Roadshow
- Início do Procedimento de Bookbuilding
04/07/2007
2 - Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipo das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva
11/07/2007
3 - Encerramento do Período de Reserva 17/07/2007
4 - Encerramento do Roadshow
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Aprovação Societária do Banco e dos Acionistas Vendedores para Fixação do Preço por BDR
- Assinatura do Contrato de Distribuição e demais contratos relativos à Oferta Global
18/07/2007
5 - Obtenção do Registro da Oferta na CVM
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo da Oferta Brasileira
- Início do Prazo para o Exercício da Opção de ADSs Suplementares
19/07/2007
6 - Início da Negociação dos BDRs da Oferta Brasileira na BOVESPA 20/07/2007
7 - Data de Liquidação da Oferta Brasileira 24/07/2007
8 - Encerramento do Prazo para o Exercício da Opção de ADSs Suplementares 17/08/2007
10 - Data Máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento 24/08/2007

(1) As datas previstas para eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações.

Instituições Participantes

ABN AMRO LINK
ÁGORA MAGLIANO
ALPES MANCHESTER
AMERICAINVEST MUNDINVEST
ATIVA NOVINVEST
BANESPA OMAR CAMARGO
BANIF PETRA
BES SECURITIES PILLA
BRADESCO PLANNER
BRASCAN PRIME
COINVALORES PROSPER
CONCÓRDIA SANTANDER
CORRETORA GERAL SENSO
CRUZEIRO DO SUL SITA
DIFERENCIAL SLW
ELITE SOCOPA
ESCRITÓRIO LEROSA SOLIDEZ
FATOR SOLIDUS
FINABANK SOUZA BARROS
GRADUAL SPINELLI
HEDGING GRIFFO TALARICO
HH PICCHIONI TENDÊNCIA
HSBC THECA
INDUSVAL TÍTULO
INTERFLOAT TOV
INTRA UMUARAMA
ITAÚ VOTORANTIM
J.P. MORGAN WALPIRES