• Dicionário
    de finanças:

Banco Pine S.A.

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações.

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”) coordenará a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão do Banco Pine S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta da Banco Pine S.A., realizado em 28/03/2007, fixou o preço em R$ 19,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 2.755,00, equivalente a 145 ações. As reservas que excederam este valor foram atendidas somente até o valor de R$ 2.755,00. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 03/04/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos   Evento Data Prevista (1)
1 Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das Apresentações de Roadshow
Início do Procedimento de Bookbuilding
13/03/2007
2 Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas)
20/03/2007
3 Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais (inclusive pessoas vinculadas)
27/03/2007
4 Encerramento das Apresentações de Roadshow
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Placement
Facilitation Agreement
e de outros contratos relacionados à Oferta
28/03/2007
5 Concessão dos Registros da Oferta
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares
29/03/2007
6 Início da Negociação das Ações na BOVESPA
02/04/2007
7 Data de Liquidação
03/04/2007
8 Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares
30/04/2007
9 Liquidação das Ações Suplementares
04/05/2007
10 Publicação do Anúncio de Encerramento
07/05/2007

(1) Essas datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos, a critério do Coordenador Líder, do Banco e dos Acionistas Vendedores.

Instituições Participantes

ABN Amro Lerosa
Ágora Senior Link
Alfa Manchester
Alpes Magliano
Americainvest Modal
Ativa Novinvest
Aureum Oliveira Franco
Banif Omar Camargo
Banrisul Petra
Bradesco Pilla
Brascan Planner
Coinvalores Prime
Concórdia Prosper
Corretora Geral São Paulo
Cruzeiro do Sul Santander Banespa
Diferencial Senso
Elite Sita
Fator SLW Corretora
Finabank Socopa
Geração Futuro Solidez
Geraldo Corrêa Solidus
Gradual Souza Barros
Hedging-Griffo Spinelli
HH Picchioni Talarico
HSBC Corretora Theca
Indusval Título
Interfloat TOV
Intra Umuarama
Investshop (Unibanco) Uniletra
Isoldi Votorantim
Itaú Corretora Walpires