• Dicionário
    de finanças:

Banco Sofisa S.A.

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”) coordenará a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão do Banco Sofisa S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta do BANCO SOFISA S.A., realizado em 25/04/2007, fixou o preço em R$ 12,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente (em múltiplos de 7 ações) até o valor de R$ 37.968,00, equivalente a 3.164 ações. As reservas que excederam este valor foram atendidas somente até o valor de R$ 37.968. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 03/05/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Evento Data Prevista (1)
1 - Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início do Road Show
-
Início do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento
09/04/2007
2 - Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipo das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva (inclusive para Investidores Não-Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas)
- Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
16/04/2007
3 - Encerramento do Período de Reserva 23/04/2007
4 - Encerramento do Road Show
- Encerramento do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento
- Fixação do Preço por Ação
- Reunião do Conselho de Administração – aprovação do Preço por Ação
- Assinaturas do Contrato de Colocação, do Placement Agreement e dos demais documentos da Oferta
25/04/2007
5 - Publicação de Comunicado ao Mercado contendo o Preço por Ação
- Registro da Oferta pela CVM²
- Publicação do Anúncio de Início nos sites cabíveis
(após a concessão do Registro da Oferta pela CVM)
27/04/2007
6 - Publicação do Anúncio de Início nos jornais Valor Econômico e Diário Comércio, Indústria & Serviços – DCI
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
27/04/2007
7 - Início de Negociação das Ações ou Units3 na Bovespa
- Início do Prazo de Exercício da Opção de Lote Suplementar
02/05/2007
8 - Data de Liquidação da Oferta 03/05/2007
9 - Encerramento do prazo de exercício da Opção de Lote Suplementar 31/05/2007
10 - Data máxima de Liquidação das Ações Suplementares 05/06/2007
11 - Data máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento 06/06/2007

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou adiamentos a critério do Banco, dos Acionistas Vendedores e do Coordenador Líder.
(2) Concessão do Registro da Oferta pela CVM está sujeita à aprovação, pela CVM, do Contrato de Colocação e dos demais documentos relativos à Oferta.
(3) Caso a Homologação pelo BACEN não ocorra em tempo hábil, será publicado nesta data um comunicado ao mercado informando aos investidores que a negociação e liquidação da Oferta será feita em Units.

Instituições Participantes

ABN Link
Ágora Senior Magliano
Alfa Manchester
Alpes Mundinvest
Americainvest Novinvest
Ativa Omar Camargo
Banespa Petra
Banif Pilla
Bes Securities Planner
Bradesco Prime
Brascan Prosper
Coinvalores Santander
Concordia São Paulo
Corretora Geral Senso
Cruzeiro do Sul Sita
Diferencial SLW
Elite Socopa
Escritório Lerosa Solidez
Fator Solidus
Finabank Souza Barros
Geração Futuro Spinelli
Geraldo Correa Talarico
Gradual Tendencia
H.H.Picchioni Theca
Hedging Griffo Titulo
HSBC Tov
Indusval UBS Pactual
Interfloat Umuarama
Intra Unibanco Investshop
Isoldi Walpires
Itaú