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    de finanças:

BIC Banco

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”) coordenará a distribuição pública primária e secundária de ações preferenciais de emissão do Banco Industrial e Comercial S.A. (“Banco”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações do Banco Industrial e Comercial S.A. - BICBANCO, realizado no dia 10/10/2007, fixou o preço em R$ 11,50 por ação, ou seja, R$57,50 por unit (composta por 2 Ações Preferenciais + 3 recibos de subscrição de ações preferenciais). Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As "Pessoas Vinculadas" foram incluídas na oferta. A negociação da oferta será feita em units (BICB11). A liquidação em units ocorrerá no dia 17/10/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Evento Data de Realização/
Data Prevista (1)
1. - Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início do Road Show
- Início do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento
24.09.2007
2. - Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipo das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva
01.10.2007
3. - Início e Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 01.10.2007
4. - Encerramento do Período de Reserva 09.10.2007
5. - Encerramento do Road Show
- Encerramento do Procedimento de Coleta de Intenções
de Investimento
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pelo Banco
- Assinaturas do Contrato de Colocação, do Placement
Agreement
e dos demais documentos da Oferta
10.10.2007
6. - Registro da Oferta pela CVM
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Início do Prazo de Exercício da Opção de Lote Suplementar

11.10.2007
7. - Início de Negociação das Units na Bovespa 15.10.2007
8. - Data de Liquidação da Oferta 17.10.2007
9. - Encerramento do prazo de exercício da Opção de Lote Suplementar 09.11.2007
10. - Data máxima de Liquidação das Ações Suplementares 14.11.2007
11. - Data máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento 16.11.2007

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou adiamentos a critério do Banco, dos Acionistas Vendedores e do Coordenador Líder.

Instituições Participantes

ABN Amro Itaú
Agora Link
Alfa Magliano
Alpes Manchester
AmericaInvest Mundinvest
Ativa Omar Camargo
Banespa Pax
Banif Petra
Banrisul Pilla
Bb Planner
Bes Securities Prime
Bradesco Prosper
Brascan Santander
Coinvalores Senso
Concordia Sita
Corretora Geral Slw
Cruzeiro do Sul Socopa
Diferencial Solidez
Elite CCVM Ltda. Solidus
Esc. Lerosa Souza Barros
Fator Spinelli
Finabank Tendencia
Geração Futuro Theca
Geraldo Correa Titulo
Gradual Tov
H.H. Picchioni Ubs Pactual
Hedging-Griffo Umuarama
Hsbc Unibanco Investshop
Indusval Uniletra
Interfloat Votorantim
Intra Walpires