• Dicionário
    de finanças:

BOVESPA Holding S.A. (BOVH3)

Informações e documentos da distribuição pública secundária de ações

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”) e o Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (“Goldman Sachs” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Joint Bookrunners”) coordenarão a distribuição pública secundária de ações ordinárias de emissão da Bovespa Holding S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Bovespa Holding S.A., realizado em 24/10/2007, fixou o preço em R$ 23,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo considerados prioritários foram atendidos integralmente até o valor de R$ 12.098,00 que correspondem a 526 ações. Os pedidos de reserva de investidores de varejo considerados não prioritários não foram atendidos. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta de acordo com o Comunicado ao Mercado publicado no dia 23/10/2007. A liquidação ocorrerá no dia 30/10/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem
dos
Eventos
Evento Data Prevista¹
1.

- Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das Apresentações de Roadshow
-
Início do Procedimento de Bookbuilding

5/10/2007
2.

- Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva
- Encerramento do Período de Reserva para investidores que sejam Pessoas Vinculadas

15/10/2007
3.- Encerramento do Período de Reserva
- Publicação do Comunicado ao Mercado informando a possibilidade de alteração da faixa de preço por Ação.
- Início do prazo de 2 dias úteis para que os investidores Não - Institucionais confirmem suas Reservas.
23/10/2007
4. - Encerramento das Apresentações de Roadshow
-
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Encerramento do prazo para que os Investidores Não - Institucionais confirmem suas Reservas.
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta
24/10/2007
5. - Concessão do Registro da Oferta pela CVM
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
25/10/2007
6.

- Início da Negociação das Ações na BVSP
- Início do Prazo de Exercício da Opção de Lote Suplementar

26/10/2007
7. - Data de Liquidação 30/10/2007
8. - Encerramento do Prazo para o Exercício da Opção de Lote Suplementar 26/11/2007
9. - Data de Liquidação das Ações Suplementares 29/11/2007
10. - Publicação do Anúncio de Encerramento 30/11/2007