• Dicionário
    de finanças:

Brasil Brokers Participações S.A. (BBRK3)

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (Coordenador Líder) e o Banco Morgan Stanley Dean Witter S.A. (“Morgan Stanley” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Brasil Brokers Participações S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Brasil Brokers Participações S.A., realizado em 25/10/2007, fixou o preço em R$ 950,00 por ação em lotes de cem ações. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente em lotes de cem ações. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 31/10/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Evento Data de Realização/
Data Prevista (1)
1. - Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas) 10/10/2007
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das Apresentações de Roadshow
- Início do Procedimento de Bookbuilding
2. - Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas) 17/10/2007
- Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas)
3. - Encerramento do Período de Reserva para Investidores da Oferta de Dispersão 24/10/2007
4. - Encerramento das Apresentações de Roadshow 25/10/2007
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
5. - Assinatura do Contrato de Distribuição, do Placement Facilitation Agreement e de outros contratos relacionados à Oferta 26/10/2007
- Início do prazo do Exercício da Opção de Ações Suplementares
- Concessão do Registro da Oferta
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
6. - Publicação do Anúncio de Início 29/10/2007
- Início da Negociação das Ações na BOVESPA
7. - Data de Liquidação 31/10/2007
8. - Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares 28/11/2007
9. - Data máxima para a Liquidação das Ações Suplementares 3/11/2007
10. - Data máxima para a Publicação do Anúncio de Encerramento 5/12/2007

(1) Essas datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos, a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores.