• Dicionário
    de finanças:

Construtora Tenda S.A.

Informações e documentos da distribuiçío pública primária de ações

O Banco Itaú BBA S.A. ("Coordenador Líder") e o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Credit Suisse" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores da Oferta") coordenarío a distribuiçío pública primária e secundária de ações ordinárias de emissío da Construtora Tenda S.A. ("Companhia").

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Construtora Tenda S.A., realizado em 10/10/2007, fixou o preço em R$ 9,00 por açío. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 4.995,00, que correspondem a 555 ações. Sobre o que excedeu R$ 4.995,00, foi aplicado um rateio de 29,51 %. As "Pessoas Vinculadas" foram excluídas da oferta. A liquidaçío ocorrerá no dia 17/10/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Evento Data de Realização/
Data Prevista (1)
1. - Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logo das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar.
- Início do Roadshow.
28/09/2007
2. - Republicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas).
- Início do Procedimento de Bookbuilding.
- Iní­cio do Perí­odo de Reserva.
05/10/2007
3. - Encerramento do Período de Reserva. 09/10/2007
4. - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
- Encerramento das Apresentações de Roadshow.
- Fixação do Preço por Ação.
- Assinatura do Contrato de Colocação, Placement Facilitation Agreement e dos demais documentos da Oferta.
10/10/2007
5. - Concessão do Registro da Oferta.
- Publicação do Anúncio de Início.
- Disponibilização do Prospecto Definitivo.
11/10/2007
6. - Início de negociação das Ações objeto da Oferta Brasileira na BOVESPA.
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares.
15/10/2007
7. - Data de Liquidação 17/10/2007
8. - Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares. 13/11/2007
9. - Publicação do Anúncio de Encerramento. 19/11/2007

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensíveis, antecipações ou prorrogações a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores.

Instituições Participantes

ABN Link
Ágora Magliano
Alpes Modal
Americainvest Mundinvest
Ativa Novinvest
Banespa Oliveira Franco
Banif Omar Camargo
Banrisul Petra
BB Pila
BES Planner
Bradesco Prime
Brascan Prosper
Coinvalores Safra
Concórdia Santander
Corretora Geral Senso
Cruzeiro do Sul Sita
Diferencial SLW
Elite Socopa
Escritório Lerosa Solidez
Fator Solidus
Finabank Souza Barros
Geração Futuro Spinelli
Geraldo Corrêa Talarico
Gradual Tendencia
H.H. Picchioni Theca
Hedging-Griffo Título
HSBC Tov
Indusval Umuarama
Interfloat Unibanco
Intra Uniletra
Isoldi Walpires
Itaú