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    de finanças:

Cosan Limited (CZLT11)

Informações e documentos da distribuição pública primária de BDRs

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”), o Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. ("Goldman Sachs") e o Banco Morgan Stanley Dean Witter S.A. (“Coordenador Líder da Oferta Brasileira” e, em conjunto com o Credit Suisse e o Goldman Sachs, “Coordenadores da Oferta Brasileira”) coordenarão a distribuição pública primária de certificados de depósito de ações ordinárias “classe A” de emissão da Cosan Limited (“Cosan” ou “Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de certificados de depósitos de ações ordinárias classe A (BDR) da Cosan LTD, realizado no dia 16/08/2007, fixou o preço em R$ 21,05 por BDR. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. Não houve rateio. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 21/08/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem dos
Eventos
Eventos Data prevista (1)
1. Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Corretoras Consorciadas) 30 de julho de 2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira
Início das apresentações para potenciais investidores
Início do Procedimento de Bookbuilding
2. Publicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas) 6 de agosto de 2007
Início do Período de Reserva
3. Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 6 de agosto de 2007
4. Encerramento do Período de Reserva 14 de agosto de 2007
5. Encerramento das Apresentações para potenciais investidores 15 de agosto de 2007
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Aprovação Societária da Companhia para Fixação do Preço por BDR
Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta Global
Início do Prazo para Exercício da Opção de BDRs Suplementares
6. Concessão do Registro da Oferta Brasileira pela CVM 16 de agosto de 2007
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo da Oferta Brasileira
7. Início de Negociação dos BDRs na BOVESPA 17 de agosto de 2007
8. Data de Liquidação da Oferta Brasileira 21 de agosto de 2007
9. Data Máxima para Exercício da Opção de BDRs Suplementares 17 de setembro de 2007
10. Data Máxima de Liquidação dos BDRs Suplementares 20 de setembro de 2007
11. Data Máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento 25 de setembro de 2007

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações.

Instituições Participantes

ABN Amro Magliano
Ágora Manchester
Alpes Mundinvest
Americainvest Link
Ativa Novinvest
Banco Fator Oliveira Franco
Banespa Omar Camargo
Banif Petra
Banrisul Pilla
BES Securities Planner
Bradesco Prime
Brascan Prosper
Coinvalores Santander
Concórdia Senso
Cruzeiro do Sul Sita
Diferencial SLW
Elite Socopa
Escritório Lerosa Solidez
Fator Souza Barros
Finabank Spinelli
Geração Futuro Talarico
Geral Tendência
Geraldo Côrrea Theca
Gradual Titulo Corretora
Hedging-Griffo Tov
HH Picchioni Umuarama
HSBC Uniletra
Indusval Votorantim
Interfloat Walpires
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