• Dicionário
    de finanças:

Drogasil S.A. (DROG3)

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O banco UBS Pactual S.A. ("Coordenador Líder") e o banco Bradesco BBI S.A. ("Coordenador" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores da Oferta") coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão da Drogasil S.A. ("Companhia").

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Drogasil S.A., realizado no dia 28/6/2007, fixou o preço em R$ 15,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos até R$ 8.490,00, que correspondem a 566 ações. Aqueles, em valor superior, foram atendidos em R$ 8.490,00. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 05/07/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Eventos Data Prevista
1 -Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
-Disponibilização do Prospecto Preliminar
-Início do Road Show 		14/06/2007
2 -Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Início do procedimento de coleta de intenções de investimento
- Início do Período de Reserva (inclusive Pessoas Vinculadas) 		21/06/2007
3 - Publicação do Comunicado ao Mercado informando, dentre outros, alterações no cronograma da Oferta 25/06/2007
4 - Encerramento do Período de Reserva - Encerramento do Road Show 27/06/2007
5 - Encerramento do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Placement
Facilitation Agreemente dos demais documentos da Oferta
- Início do Prazo de Exercício da Opção do Lote Suplementar 		28/06/2007
6 - Concessão dos Registros da Oferta
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo 		02/07/2007
7 -Início de Negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da Bovespa 03/07/2007
8 - Data de Liquidação da Oferta 05/07/2007
9 - Encerramento do Prazo do Exercício da Opção do Lote Suplementar 01/08/2007
10 - Data Máxima de Liquidação das Ações do Lote Suplementar 06/08/2007
11 - Data Máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento 07/08/2007

Instituições Participantes

ABN AMRO ITAÚ
AGORA MANCHESTER
ALFA MUNDINVEST
ALPES NOVINVEST
AMERICAINVEST OMAR CAMARGO
ATIVA LINK
BANCO MODAL MAGLIANO
BANESPA PETRA
BANIF PILLA
BANRISUL PLANNER
BB BANCO DE INVESTIMENTO PRIME
BES SECURITIES PROSPER
BRADESCO SAFRA
BRASCAN SANTANDER
COINVALORES SENSO
CONCORDIA SITA
CORRETORA GERAL SLW
CRUZEIRO DO SUL SOCOPA
DIFERENCIAL SOLIDEZ
ELITE SOLIDUS
ESC. LEROSA SOUZA BARROS
FATOR SPINELLI
FINABANK TALARICO
GERAÇÃO FUTURO TENDENCIA
GERALDO CORREA THECA
GRADUAL TITULO CV S.A
H.H. PICCHIONI TOV
HEDGING-GRIFFO UBS PACTUAL
HSBC UMUARAMA
INDUSVAL UNIBANCO INVESTSHOP
INTERFLOAT VOTORANTIM
INTRA WALPIRES
ISOLDI  
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