• Dicionário
    de finanças:

Dufry South America

Informações e documentos da distribuição pública secundária de BDRs

O banco UBS S.A. (“Coordenador Líder”) e o banco Santander S.A. (em conjunto com o coordenador líder, “Coordenadores”) são os coordenadores da distribuição pública secundária de BDRs de emissão da Dufry South America Ltd. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de BDRs da Dufry South América Ltd., realizado em 18/12/2006, fixou o preço em R$ 26,84 por BDR. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00. Sobre o que excedeu R$ 5.000,00, foi aplicado um rateio de 15,585%. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 22/12/2006.

Cronograma Indicativo

Nº Evento Data Prevista (1)
1 Aprovação Societária da Oferta Global pelos Acionistas Vendedores 01/12/2006
2 Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo das Corretoras Consorciadas) 05/12/2006
Disponibilização do Prospecto Preliminar 05/12/2006
Início do Road Show 05/12/2006
Início do Procedimento de Bookbuilding 05/12/2006
3 Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipo das Corretoras Consorciadas) 12/12/2006
Início do Período de Reserva 12/12/2006
4 Encerramento do Período de Reserva 15/12/2006
5 Encerramento do Road Show 18/12/2006
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 18/12/2006
Aprovação Societária dos Acionistas Vendedores para Fixação do Preço do BDR 18/12/2006
Assinaturas do Contrato de Distribuição e dos demais Contratos relacionados à Oferta Global 18/12/2006
Início do Prazo do Exercício da Opção de BDRs Suplementares 18/12/2006
6 Registro da Oferta Brasileira 19/12/2006
Publicação do Anúncio de Início 19/12/2006
Disponibilização do Prospecto Definitivo da Oferta Brasileira 19/12/2006
7 Início de Negociação dos BDRs na BOVESPA 20/12/2006
8 Data de Liquidação 22/12/2006
9 Encerramento do Prazo do Exercício da Opção de BDRs Suplementares 17/01/2007
10 Data de Liquidação dos BDRs Suplementares 22/01/2007
11 Publicação do Anúncio de Encerramento 24/01/2007

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas, e estão sujeitas a alterações, antecipações e atrasos.

Instituições Participantes

ABN Amro Lerosa
Ágora Link
Alpes Magliano S
Ativa Manchester
Aureum Mundinvest
Banespa Novinvest
Banif Omar Camargo
BES Securities Petra
Bradesco Pilla
Brascan Planner
Codepe Prime
Coinvalores Prosper
Concórdia Safra
Corretora Geral Santander
Cruzeiro do Sul São Paulo
Diferencial Senso
Elite Sita
Fator SLW
Finabank Socopa
Geração Futuro Solidez
Geraldo Correa Solidus
Gradual Souza Barros
Hedging-Griffo Spinelli
H.H. Picchioni Talarico
HSBC Theca
Indusval Titulo
Interfloat Umuarama
Intra Unibanco Investshop
Isoldi Votorantim
Itaú Walpires
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