• Dicionário
    de finanças:

Embraer S.A.

Informações e documentos da distribuição pública secundária de ações

Os bancos J.P. Morgan S.A. (“Coordenador Líder”) e Merrill Lynch S.A. (“Merrill Lynch”, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”) coordenarão a distribuição pública secundária de ações de emissão da Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Embraer S.A., realizado em 06/02/2007, fixou o preço em R$ 21,35 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00. Sobre o que excedeu R$ 5.000,00, foi aplicado um rateio de 26,58 %. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 12/02/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Eventos Data prevista (1)
1 Publicação deste Aviso ao Mercado (sem o logo das Corretoras Consorciadas) 23.01.2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar 23.01.2007
Início do Roadshow 23.01.2007
Início do Procedimento de Bookbuilding 23.01.2007
2 Publicação do Aviso ao Mercado (com o logo das Corretoras Consorciadas) 30.01.2007
Início do Período de Reserva 30.01.2007
3 Encerramento do Período de Reserva 05.02.2007
4 Encerramento do Roadshow 06.02.2007
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 06.02.2007
Fixação do Preço por Ação 06.02.2007
Assinatura do Contrato de Distribuição 06.02.2007
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 06.02.2007
5 Publicação do Anúncio de Início 07.02.2007
6 Início de negociação das Ações Objeto da Oferta Brasileira na Bovespa 08.02.2007
7 Data de Liquidação 12.02.2007
8 Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 07.03.2007
9 Publicação do Anúncio de Encerramento 13.03.2007

Instituições Participantes

ABN INTRA
ÁGORA ITAÚ
ALFA J.P. MORAGAN
ALPES LINK
AMÉRICAINVEST MAGLIANO
ATIVA MUNDINVEST
AUREUM NOVINVEST
BANESPA OMAR CAMARGO
BANIF PETRA
BB INVESTIMENTOS PILLA
BES SECURITIES PLANNER
BRADESCO PRIME
BRASCAN PROSPER
CODEPE SAFRA
COINVALORES SANTANDER
CONCÓRDIA SENSO
CORRETORA GERAL SITA
SOUZA BARROS SLW
CRUZEIRO DO SUL SOCOPA
DIFERENCIAL SOLIDEZ
ELITE SOLIDUS
LEROSA SPINELLI
FATOR TALARICO
FINABANK THECA
GERAÇÃO TÍTULO
GERALDO CORREA TOV
GRADUAL UBS PACTUAL
HEDGING GRIFFO UMUARAMA
H.H. PICCHIONI UNIBANCO
HSBC VOTORANTIM
INDUSVAL WALPIRES
INTERFLOAT