• Dicionário
    de finanças:

Even S.A.

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações.

O banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”) e o banco UBS Pactual S.A. (“UBS Pactual”, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”) coordenarão a oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Companhia” e “Oferta”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Even Construtora e Incorporadora S.A, realizado em 29/03/2007, fixou o preço em R$ 11,50 por ação. Os funcionários foram atendidos integralmente. Para os demais investidores houve rateio sucessivo e igualitário que estipulou um valor de corte para os pedidos de reserva na oferta de varejo em R$ 3.576,50 que correspondem a 311 ações. Os pedidos de reserva até este valor foram atendidos integralmente. Aqueles em valor superior foram atendidos em R$ 3.576,50. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 04/04/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

N.º Evento Data de
Realização /
Data Prevista (1)
1 Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas) 08/03/ 2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das apresentações para potenciais investidores
Início do Procedimento de Bookbuilding
2 Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas) 15/03/ 2007
Início do Período de Reserva
3 Publicação deste Aviso ao Mercado (alteração das condições da Oferta) 22/03/2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início do Período de Desistência da Oferta
Re-ratificação das deliberações societárias da Companhia relativas à Oferta
4 Encerramento do Período de Reserva 29/03/2007
Encerramento do Período de Desistência da Oferta
Encerramento das apresentações para potenciais investidores
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Reunião do Conselho de Administração da Companhia para fixar o Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
5 Registro da Oferta 30/03/ 2007
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
6 Início da negociação das Ações na Bovespa 02/04/2007
7 Data de Liquidação 04/04/2007
8 Encerramento do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar 02/05/2007
9 Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar 07/05/2007
10 Publicação do Anúncio de Encerramento 09/05/ 2007

(1) Essas datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem
aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores.

Instituições Participantes

ABN Magliano
Ágora Senior Manchester
Alpes Mundivest
Americainvest Novinvest
Ativa Oliveira Franco
Aureum Omar Camargo
Banco Modal Petra
Banespa Pilla
Banif Planner
BB investimentos Prime
Bes Securities Prosper
Bradesco Safra
Brascan Santander
Coinvalores São Paulo
Concórdia Senso
Cruzeiro do Sul Sita
Diferencial SLW
Elite Socopa
Fator Corretora Solidez
Finabank Solidus
Geração Futuro Souza Barros
Geral Corretora Spinelli
Geraldo Corrêa Talarico
Gradual Tendência
H.H. Picchioni Theca
Hedging-Griffo Título
HSBC Tov
Indusval UBS Pactual
Interfloat Umuarama
Intra Unibanco
Isoldi Uniletra
Itaú Votorantim
Lerosa Walpires
Link