• Dicionário
    de finanças:

Fertilizantes Heringer S.A.

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O banco UBS Pactual ("Coordenador Líder") e o banco Itaú BBA S.A. (em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores") coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão da Fertilizantes Heringer S.A. ("Companhia").

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Fertilizantes Heringer S.A., realizado no dia 10/04/2007, fixou o preço em R$ 17,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor R$ 3.298,00 que correspondem a 194 ações. Aqueles, em valor superior, foram atendidos em R$ 3.298,00. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 16/04/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Eventos Data(¹)
1 Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo das corretoras consorciadas) 22 de março de 2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início do roadshow
Início do Procedimento de Bookbuilding
2 Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipo das Corretoras Consorciadas) 29 de março de 2007
Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas)
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
3 Encerramento do Período de Reserva (para investidores que não sejam Pessoas Vinculadas) 9 de abril de 2007
Encerramento do roadshow
4 Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 10 de abril de 2007
Aprovação do Preço de Distribuição por Ação pelos órgãos sociais dos Acionistas Vendedores
Fixação do Preço de Distribuição por Ação
Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta
5 Obtenção do Registro da Oferta na CVM 11 de abril de 2007
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
6 Início de negociação das Ações da Oferta 12 de abril de 2007
Início do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementar
7 Data de Liquidação da Oferta 16 de abril de 2007
8 Encerramento do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementar 14 de maio de 2007
9 Publicação do Anúncio de Encerramento 18 de maio de 2007

(¹)Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta.

Instituições Participantes

ABN AMRO Link
Ágora Senior Magliano
Alfa Manchester
Alpes Modal
Americainvest Mundinvest
Ativa Novinvest
BANESPA Oliveira Franco
Banif Pilla
Banrisul Planner
BB Invest Prosper
Bes Securities Safra
Bradesco SANTANDER
Brascan São Paulo
Coinvalores Senso
Concordia Sita
Corretora Geral SLW
Cruzeiro do Sul Socopa
Diferencial Solidez
Elite Solidus
Fator Souza Barros
Finabank Spinelli
Geração Futuro Talarico
Geraldo Correa Tendencia
Gradual Theca
Hedging Griffo Titulo
HH Picchioni Tov
HSBC UBS Pactual
Indusval Umuarama
Interfloat Unibanco
Intra Uniletra
Isoldi Votorantim
Itaú Walpires
Lerosa