• Dicionário
    de finanças:

General Shopping Brasil S.A. (GSHP3)

Informações e documentos da distribuição pública primária de ações

O JP Morgan S.A. (“Coordenador Líder”) e o Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. (“Merrill Lynch” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores da Oferta”), coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias de emissão da General Shopping Brasil S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da General Shopping Brasil S.A., realizado em 26/07/2007, fixou o preço em R$ 14,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 4.998,00. Sobre o que excedeu R$ 4.998,00, foi aplicado um rateio de 23,65%. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 01/08/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Eventos Data prevista (1)
1. - Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logo das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início do Roadshow
- Início do Procedimento de Bookbuilding
12/07/2007
2. - Republicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas)
-
Início do Período de Reserva
19/07/2007
3. - Encerramento do Período de Reserva 25/07/2007
4. - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
-
Encerramento das Apresentações de Roadshow
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, Placement Facilitation Agreement e dos demais documentos da Oferta
26/07/2007
5. - Concessão do Registro da Oferta
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
27/07/2007
6. - Início de negociação das Ações objeto da Oferta Brasileira na BOVESPA
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
30/07/2007
7. - Data de Liquidação 01/08/2007
8. - Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 28/08/2007
9. - Publicação do Anúncio de Encerramento 03/09/2007

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos.

Instituições Participantes

ABN AMRO MANCHESTER
ÁGORA MUNDINVEST
ALFA NOVINVEST
ALPES OLIVEIRA FRANCO
AMERICAINVEST OMAR CAMARGO
ATIVA PETRA
BANESPA PILLA
BANIF PLANNER
BANRISUL PRIME
BES SECURITIES PROSPER
BRADESCO SAFRA
BRASCAN SANTANDER
COINVALORES SENSO
CONCÓRDIA SITA
CORRETORA GERAL SLW
CRUZEIRO DO SUL SOCOPA
DIFERENCIAL SOLIDEZ
ELITE SOLIDUS
FATOR SOUZA BARROS
FINABANK SPINELLI
GERAÇÃO FUTURO TALARICO
GERALDO CORREA TENDÊNCIA
HEDGING GRIFFO THECA
HH PICCHIONI TÍTULO
INDUSVAL TOV
INTERFLOAT UMUARAMA
INTRA UNIBANCO INVESTSHOP
J.P. MORGAN VOTORANTIM
ESC. LEROSA WALPIRES
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