• Dicionário
    de finanças:

GVT (Holding) S.A.

Informações e documentos da distribuição pública primária de ações

O banco de investimentos Credit Suisse (Brasil) (“Coordenador Líder”) e o banco UBS Pactual S.A. (em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”) coordenarão a distribuição pública primária de ações de emissão da GVT (Holding) S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da GVT HOLDING S.A., realizado em 14/02/2007, fixou o preço em R$ 18,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00. Sobre o que excedeu R$ 5.000,00, foi aplicado um rateio de 13,18%. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 22/02/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

N.º Evento Data de Realização/
Data Prevista (1)
1 Reunião do conselho de administração da Companhia para aprovar a Oferta e o aumento de capital 12.01.2007
2 Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos dos Participantes Especiais) 29.01.2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar 29.01.2007
Início das apresentações para potenciais investidores 29.01.2007
Início do Procedimento de Bookbuilding 29.01.2007
3 Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos dos Participantes Especiais) 05.02.2007
Início do Período de Reserva 05.02.2007
4 Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 05.02.2007
5 Encerramento do Período de Reserva 13.02.2007
6 Encerramento das apresentações para potenciais investidores 14.02.2007
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 14.02.2007
Fixação do Preço por Ação 14.02.2007
Reunião do conselho de administração da Companhia para fixar o Preço por Ação 14.02.2007
Assinatura do Contrato de Colocação e de outros contratos relacionados à Oferta 14.02.2007
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 14.02.2007
7 Registro da Oferta 15.02.2007
Publicação do Anúncio de Início 15.02.2007
Disponibilização do Prospecto Definitivo 15.02.2007
8 Início da negociação das Ações na Bovespa 16.02.2007
9 Data de Liquidação 22.02.2007
10 Encerramento do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar 19.03.2007
11 Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar 22.03.2007
12 Publicação do Anúncio de Encerramento 26.03.2007

(1) Essas datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e
antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores.

Instituições Participantes

ABN Amro Lerosa
Ágora Sênior Link
Alfa Magliano
Alpes Manchester
Americainvest Modal
Ativa Mundinvest
Aureum Novinvest
Banco BBM Oliveira Franco
Banif Omar Camargo
BB Investimentos Petra
BES Securities Pilla
Bradesco Planner
Brascan Prime
Codepe Prosper
Coinvalores Safra
Concórdia Santander
Corretora Geral São paulo
Cruzeiro do Sul Senso
Diferencial Sita
Elite SLW
Fator SOCOPA
Finabank Solidez
Geração Futuro Solidus
Geraldo Corrêa Souza Barros
Gradual Spinelli
Hedging-griffo Talarico
HH Picchioni Theca
HSBC corretora Título
Indusval TOV
Interfloat Umuarama
Intra Unibanco
Isoldi Votorantim
Itaú Walpires