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    de finanças:

Helbor Empreendimentos S.A. (HBOR3)

Informações e documentos da distribuição pública primária de ações

O Banco Bradesco BBI S.A. (“Coordenador Líder”) e o Banco UBS Pactual S.A. (“UBS Pactual” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”) coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias de emissão da Helbor Empreendimentos S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Helbor Empreendimentos S.A., realizado no dia 24/10/2007, fixou o preço em R$ 11,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 31/10/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Evento Data de Realização/
Data Prevista (1)
1. - Publicação do Comunicado ao Mercado informando o preço por ação e o novo cronograma para a oferta
- Prazo para desistência da Oferta para Investidores Não-Institucionais até 18h.
25/10/2007
2. - Publicação do Anúncio de Início 26/10/2007
3. - Início da Negociação das Ações na BOVESPA
- Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares.
29/10/2007
4. - Data de Liquidação. 31/10/2007
5. - Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares 27/11/2007
6. - Liquidação das Ações Suplementares 30/11/2007
7. - Publicação do Anúncio de Encerramento 03/12/2007

(1) As datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos, a critério dos Coordenadores e da Companhia.