• Dicionário
    de finanças:

Indústrias Romi S.A. (ROMI3)

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O banco Itaú BBA S.A. ("Coordenador Líder") e o banco Morgan Stanley Dean Witter S.A. (em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores") coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão das Indústrias Romi S.A. ("Companhia").

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Indústrias Romi S.A., realizado no dia 11/04/2007, fixou o preço em R$ 15,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 17/04/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Evento Data Prevista
1 Publicação do Aviso ao Mercado sem os logos das Corretoras Consorciadas 26/03/2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início do Road Show
Início do Procedimento de Bookbuilding
2 Republicação do Aviso ao Mercado com os logos das Corretoras Consorciadas 02/04/2007
Início do Período de Reserva
3 Encerramento do Período de Reserva 10/04/2007
4 Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 11/04/2007
Encerramento das Apresentações de Road Show
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Distribuição e dos Demais Contratos Relacionados à Oferta
5 Disponibilização do Prospecto Definitivo 12/04/2007
Concessão dos Registros da Oferta pela CVM
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
Publicação do Anúncio de Início
6 Início da Negociação das Ações no Novo Mercado da Bovespa 13/04/2007
7 Data de Liquidação 17/04/2007
8 Final do Prazo para Exercício da Opção do Lote Suplementar 11/05/2007
9 Data Máxima de Liquidação das Ações do Lote Suplementar 14/05/2007
10 Data Máxima da Publicação do Anúncio de Encerramento 16/05/2007

Instituições Participantes

ABN Lerosa
Ágora Link
Alfa Magliano
Alpes Modal
AmericaInvest Mundinvest
Ativa Omar Camargo
Banif Petra
BB Investimentos Picchioni
BES Pilla
Bradesco Planner
Brascan Prime
Coinvalores Prosper
Concordia Safra
Corretora Geral Santander Banespa
Cruzeiro do Sul São Paulo
Elite Senso
Fator Sita
Finabank SLW
Geração Socopa
Geraldo Correa Solidez
Gradual Souza Barros
Hedging-Griffo Spinelli
HSBC Talarico
Indusval Multistock Tendência
Interfloat Theca
Intra Título
Investshop TOV
Isoldi Walpires
Itaú