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    de finanças:

Laep Investments Ltd. (MILK11)

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de BDRs

O Banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”) coordenará a distribuição pública primária e secundária de certificados de depósitos de ações representativos de ações Classe A (“BDRs”) de emissão da Laep Investments Ltd. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O processo de bookbuilding da oferta de BDRs da Laep Investments Ltd., realizado em 26/10/2007, fixou o preço em R$ 7,50 por BDR. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 05/11/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Evento Data de Realização/
Data Prevista (1)
1.  Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas) 8/10/2007 
Disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira
Início das apresentações para potenciais investidores
Início do Procedimento de Bookbuilding
2.  Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas) 16/10/2007 
Início do Período de Reserva
Início e encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
3.  Publicação do Aviso ao Mercado (inclusão dos Estudos de Viabilidade) 19/10/2007 
Disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira
Início do Período de Desistência (Estudo de Viabilidade)
4. Encerramento do Período de Reserva 24/10/2007
5. Publicação do Aviso ao Mercado (novo cronograma) 26/10/2007 
Encerramento das apresentações para potenciais investidores
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por BDR com aprovação pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores
6.  Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta Global 29/10/2007 
Início do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar
Registro da Oferta Brasileira
7.  Publicação do Anúncio de Início 30/10/2007 
Disponibilização do Prospecto Definitivo da Oferta Brasileira
Encerramento do Período de Desistência (18 horas)
8. Início da negociação dos BDRs na BOVESPA 31/10/2007
9. Data de Liquidação 5/11/2007
10. Encerramento do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar 29/11/2007
11. Data limite para liquidação dos BDRs do Lote Suplementar 4/12/2007
12. Data limite para publicação do Anúncio de Encerramento 6/12/2007

(1) As datas dos eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta Brasileira, em conjunto com os Coordenadores da Oferta Internacional