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    de finanças:

Marfrig Alimentos S.A.

Informações e documentos da distribuição pública primária de ações

O Banco Bradesco BBI S.A. (Coordenador Líder), o BB Banco de Investimento S.A., o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A. (Coordenadores) coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias de emissão da Marfrig Alimentos S.A. (Companhia).

Resultado da Oferta

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Marfrig Alimentos S.A., realizado no dia 11/11/2009, fixou o preço em R$ 19,00 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores da Oferta Prioritária (Acionistas) foram atendidos integralmente, de acordo com o direito definido no Aviso ao Mercado.

Na oferta de varejo os investidores não institucionais Com e Sem Prioridade de Alocação, foram atendidos integralmente. Os investidores “vinculados” foram excluídos da Oferta. A liquidação da Oferta séra no dia 17/11/2009.

Documentos da Oferta

Instituições Participantes

Ágora CTVM S.A. Link Investimentos
Alpes CCTVM Magliano
Ativa Corretora MAXIMA S/A CTVM
Banif Mundinvest
Banrisul Corretora Omar Camargo CCV
BB Investimentos PAX Corretora
Bradesco Corretora Petra Corretora
Brascan Pilla CVMC Ltda
Coinvalores Planner Corretora de Valores
Concórdia Prime S.A
Corretora Geral Prosper CVC
Corval Corretora Santander S/A Corretora de Câmbio
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO Senso Corretora
Cruzeiro do Sul S/A Sita Corretora
Diferencial SLW Corretora
Elite Corretora Socopa
Fator Corretora Solidez
Finabank Solidus S.A.
Geração Futuro Souza Barros
Geraldo Corrêa CVM Spinelli
Gradual Corretora Talarico
H.H. Picchioni S/A Corretora Tendencia Corretora
Hencorp Commcor DTVM Título Corretora de Valores
HSBC TOV C.C.T.V.M.
ICAP do Brasil CTVM Um Investimentos S/A CTVM
Indusval Uniletra CCTVM S/A
Interfloat Votorantim Corretora
Intra Corretora Walpires Corretora
Itau Corretora XP Investimentos
Lerosa S/A Corretores de Valores Novinvest