• Dicionário
    de finanças:

Metalfrio Solutions S.A.

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações.

O banco UBS Pactual S.A. ("Coordenador Líder") e o banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. ("Merrill Lynch" e, conjuntamente com o Coordenador Líder, "Coordenadores da Oferta") coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão da Metalfrio Solutions S.A. ("Companhia").

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Metalfrio Solutions S.A., realizado no dia 11/04/2007, fixou o preço em R$ 19,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor R$ 2.983,00 que correspondem a 157 ações. Sobre o que excedeu R$ 2.983,00, foi aplicado um rateio de 20,43 %. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 17/04/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem
dos
Eventos
Eventos Data prevista (1)
1 - Início do Período de Reserva 02/04/2007
2 - Início do Prazo de Desistência dos Pedidos de Reserva por Investidores Não-Institucionais 03/04/2007
3 - Encerramento do Período de Reserva.
- Término do Prazo de Desistência dos Pedidos de Reserva por Investidores Não-Institucionais
10/04/2007
4 - Encerramento das apresentações de Roadshow.
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
- Fixação do Preço por Ação.
- Assinatura do Contrato de Distribuição e demais contratos relacionados à Oferta
11/04/2007
5 - Registro da Oferta.
- Publicação do Anúncio de Início.
- Disponibilização do Prospecto Definitivo.
- Início do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar
12/04/2007
6 - Início da negociação das Ações no Novo Mercado da BOVESPA 13/04/2007
7 - Data de Liquidação 17/04/2007
8 - Fim do prazo de exercício da Opção de Lote Suplementar 14/05/2007
9 - Liquidação das Ações Suplementares 17/05/2007
10 - Publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta 18/05/2007

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores.

Instituições Participantes

ABN AMRO Link
Ágora Senior Magliano
Alfa Manchester
Alpes Modal
Americainvest Mundinvest
Ativa Novinvest
BANESPA Oliveira Franco
Banif Primus Omar Camargo
Banrisul Petra
BB Invest Pilla
Bes Securities Planner
Bradesco Prime
Brascan Prosper
Coinvalores Safra
Concordia Santander Brasil
Corretora Geral São Paulo
Corretora Souza Barros Senso
Cruzeiro do Sul Sita Soc
Diferencial SLW
Elite Socopa
Fator Solidez
Finabank Solidus
Geração Futuro Spinelli
Geraldo Correa Talarico
Gradual Tendencia
Hedging Griffo Theca
HH Picchioni Titulo
HSBC Tov
Indusval UBS Pactual
Interfloat HZ Umuarama
Intra Unibanco Investshop
Isoldi Uniletra
Itaú Votorantim
Lerosa Walpires S/A