O Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”) e o Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Joint Bookrunners”), coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias e preferenciais de emissão Metalúrgica Gerdau S.A. (“Companhias”).
Resultado da Oferta
Ordinárias (GOAU3)
O processo de bookbuilding da oferta de ações Ordinárias da Metalúrgica Gerdau S.A., realizado em 24/04/2008, fixou o preço em R$ 78,35 por ação. Os pedidos de reserva dos acionistas foram atendidos integralmente até o limite máximo de subscrição. As ações remanescentes foram alocadas entre os acionistas que optaram por subscrever uma quantidade superior ao respectivo limite de subscrição. Os investidores não institucionais não foram alocados e os vinculados não institucionais foram excluídos da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 30/04/2008.
Preferenciais (GOAU4)
O processo de bookbuilding da oferta de ações Preferenciais da Metalúrgica Gerdau S.A., realizado em 24/04/2008, fixou o preço em R$ 78,35 por ação. Os pedidos de reserva dos acionistas foram atendidos integralmente até o limite máximo de subscrição. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente. Os investidores não institucionais vinculados foram excluídos da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 30/04/2008.
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério dos Joint Bookrunners e da Companhia.
