• Dicionário
    de finanças:

MPX Energia S.A. (MPXE3)

Informações e documentos da distribuição pública primária de ações

O Banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. (“Merrill Lynch”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e o Banco Santander S.A. (“Santander” e, conjuntamente com o Coordenador Líder, a Merrill Lynch e o Itaú BBA, “Coordenadores”) coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias de emissão da MPX Energia S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O processo de bookbuilding da oferta de ações da MPX Energia S.A., realizado em 12/12/2007, fixou o preço em R$ 1.006,63 por ação. Não houve rateio na Oferta de Dispersão e os investidores foram alocados em múltiplos de R$100.663,00 (que corresponde a lotes de 100 ações a R$1.006,63). As pessoas vinculadas foram incluídas na oferta. De acordo com o Comunicado ao Mercado, publicado no dia 10/12/2007, os investidores que fizeram reserva até o dia 07/12/2007 poderão cancelar seu pedido de reserva até às 16h de hoje (14/12/2007). O início da negociação ocorrerá também hoje (14/12/2007) e a liquidação ocorrerá em 18/12/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem
dos
Eventos
Evento Data Prevista¹
1. Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo dos Participantes Especiais) 28.11.2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início do Roadshow
2. Republicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo dos Participantes Especiais) 05.12.2007
Início do Procedimento de Bookbuilding
Início do Período de Reserva
3. Encerramento do Período de Reserva 10.12.2007
4. Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 12.12.2007
Encerramento das Apresentações de Roadshow
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Distribuição e dos demais documentos da Oferta
5. Concessão do Registro da Oferta 13.12.2007
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
6. Início de negociação das Ações objeto da Oferta na BOVESPA 14.12.2007
Início do prazo de exercício da Opções de Lote Suplementar
7. Data de Liquidação 18.12.2007
8. Encerramento do prazo de exercício da Opção de Lote Suplementar 11.01.2008
9. Publicação do Anúncio de Encerramento 17.01.2008

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério do Coordenador Líder, após notificação aos demais Coordenadores, dos Agentes de Colocação Internacional e da Companhia.