• Dicionário
    de finanças:

PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O banco UBS Pactual S.A. ("Coordenador Líder") e o Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão são os coordenadores da distribuição pública primária e secundária de ações de emissão da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações ("Companhia").

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da PDG Realty S. A. Empreendimentos e Participações, realizado em 24/01/2007, fixou o preço em R$ 14,00 por ação. O rateio sucessivo e igualitário estipulou um valor de corte para os pedidos de reserva na oferta de varejo em R$ 6.384,00, que corresponde a 456 ações. Os pedidos de reserva até este valor foram atendidos integralmente. Aqueles em valor superior foram atendidos em R$ 6.384,00. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 31/01/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Eventos Datas previstas (1)
1 Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Corretoras Consorciadas) 15 de janeiro de 2007
2 Disponibilização do Prospecto Preliminar 15 de janeiro de 2007
3 Início do Procedimento de Bookbuilding 15 de janeiro de 2007
4 Início das Apresentações de Roadshow 15 de janeiro de 2007
5 Publicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas) 19 de janeiro de 2007
6 Início do Período de Reserva 22 de janeiro de 2007
7 Encerramento do Período de Reserva 23 de janeiro de 2007
8 Encerramento das Apresentações de Roadshow 24 de janeiro de 2007
9 Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 24 de janeiro de 2007
10 Fixação do Preço por Ação 24 de janeiro de 2007
11 Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta 24 de janeiro de 2007
12 Registros da Oferta pela CVM 25 de janeiro de 2007
13 Disponibilização do Prospecto Definitivo 25 de janeiro de 2007
14 Início do Prazo de Exercício da Opção de Lote Suplementar 25 de janeiro de 2007
15 Publicação do Anúncio de Início 26 de janeiro de 2007
Início da Negociação das Ações da Companhia no Novo Mercado da Bovespa
16 Data de Liquidação 31 de janeiro de 2007
17 Encerramento do Prazo de Exercício da Opção de Lote Suplementar 26 de fevereiro de 2007
18 Data Máxima de Liquidação do Lote Suplementar 1º de março de 2007
19 Data Máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento 2 de março de 2007

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia, do Acionista Vendedor, do Coordenador Líder e do Deutsche Bank.

Instituições Participantes

ABN AMRO Itaú
Ágora Senior Lerosa
Alfa Link
Alpes Magliano
Ativa Manchester
Aureum Mundinvest
Banespa Omar Camargo
Banif Petra Personal Trader
BB Investimentos Pilla
Bes Securities Planner
Bradesco Prime
Brascan Prosper
Codepe Safra
Coinvalores Santander
Concordia São Paulo
Corretora Geral Senso
Souza Barros Sita
Cruzeiro do Sul SLW
Diferencial Socopa
Elite Solidez
Fator Solidus
Finabank Spinelli
Geração Futuro Talarico
Geraldo Correa Theca
Gradual Titulo
Hedging Griffo UBS Pactual
HH Picchioni Umuarama
HSBC Unibanco Investshop
Indusval Uniletra
Interfloat Votorantim
Intra Walpires
Isoldi