• Dicionário
    de finanças:

Positivo Informática S.A.

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias

Os bancos UBS S.A. (“Coordenador Líder”) e Pactual S.A. (em conjunto com o Coordenador Líder) são os coordenadores da distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Positivo Informática S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Positivo Informática S.A., realizado em 07/12/2006, fixou o preço em R$ 23,50 por ação. O rateio sucessivo e igualitário estipulou um valor de corte, para os pedidos de reserva na oferta de varejo, de R$ 2.820,00 que corresponde a 120 ações. Os pedidos de reserva até este valor foram atendidos integralmente. Aqueles, em valor superior, foram atendidos em R$ 2.820,00. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 13/12/2006.

Cronograma Indicativo

Evento Data Prevista (1)
1 Publicação do Aviso ao Mercado sem os logos das Corretoras Consorciadas 22/11/06
Disponibilização do Prospecto Preliminar 22/11/06
Início do Road Show 22/11/06
Início do Procedimento de Bookbuilding 22/11/06
2 Republicação do Aviso ao Mercado com os logos das Corretoras Consorciadas 29/11/06
Início do Período de Reserva 29/11/06
3 Encerramento do Período de Reserva 06/12/06
4 Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 07/12/06
Encerramento das apresentações de Road Show 07/12/06
Fixação do Preço por Ação e Reunião do Conselho de Administração para definição do Preço por Ação 07/12/06
Assinatura do Contrato de Distribuição e dos demais contratos relacionados à Oferta 07/12/06
5 Disponibilização do Prospecto Definitivo 08/12/06
Concessão dos registros da Oferta pela CVM 08/12/06
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 08/12/06
Publicação do Anúncio de Início 08/12/06
6 Início da negociação das ações no Novo Mercado da Bovespa 11/12/06
7 Data de Liquidação 13/12/06
8 Final do prazo para exercício da Opção do Lote Suplementar 08/01/07
9 Data Máxima da Publicação do Anúncio de Encerramento 12/01/07

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas, e estão sujeitas a alterações, antecipações e atrasos.

Instituições Participantes

ABN-AMRO Real Link
Ágora Senior Magliano
Alfa Manchester
Alpes Mundinvest
Ativa Omar Camargo
Aureum Petra
Banespa Pilla
Banif Primus Planner
BB Banco de Investimento Prime
BES Securities Prosper
Bradesco Safra
Brascan Santander
Coinvalores São Paulo
Concórdia Schahin
Corretora Geral Senso
Cruzeiro do Sul Sita
Diferencial SLW
Elite Socopa
Fator Solidez
Finabank Solidus
Geração Futuro Souza Barros
Gradual Corretora Spinelli
Hedging-griffo Talarico
H.H. Pichioni Tendência
HSBC Theca
Indusval Titulo
Interfloat Umuarama
Intra Unibanco Investshop
Isoldi Uniletra
Itaú Votorantim
Lerosa Walpires