• Dicionário
    de finanças:

SLC Agrícola S.A. (SLCE3)

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”) e o banco J.P. Morgan (“J.P. Morgan” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão da SLC Agrícola S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da SLC Agrícola S.A., realizado em 13/06/2007, fixou o preço em R$ 14,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00. Sobre o que excedeu R$ 5.000,00, foi aplicado um rateio de 1,1 %. As "Pessoas Vinculadas" foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 19/06/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Eventos Data prevista (1)
1 Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logo das Corretoras Consorciadas) 25/05/2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início do Roadshow
2 Republicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas) 01/06/2007
Início do Procedimento de Bookbuilding
Início do Período de Reserva (inclusive para Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas)
Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
3 Encerramento do Período de Reserva (exceto para Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas) 12/06/2007
4 Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 13/06/2007
Encerramento das Apresentações de Roadshow
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, Placement
Facilitation Agreement
e dos demais documentos da Oferta
5 Concessão do Registro da Oferta 14/06/07
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
6 Início de negociação das Ações objeto da Oferta Brasileira na BOVESPA 15/06/2007
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
7 Data de Liquidação 19/06/2007
8 Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 16/07/2007
9 Publicação do Anúncio de Encerramento 17/07/2007

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e do Acionista Vendedor.

Instituições Participantes

ABN Link
Ágora Manchester
Alfa Magliano
Alpes Modal
Americainvest Mundinvest
Ativa Novinvest
Banif Omar Camargo
Banrisul Petra
BB Investimentos Pilla
Bradesco Planner
Brascan Prime
Coinvalores Prosper
Concórdia Safra
Corretora Geral Santander Banespa
Cruzeiro do Sul Senso
Diferencial Sita
Elite SLW Corretora
BES Securities Socopa
Fator Solidez
Finabank Solidus
Geração Futuro Souza Barros
Geraldo Corrêa Spinelli
Gradual Talarico
Hedging-Griffo Tendência
HH Picchioni Theca
HSBC Corretora Título
Indusval TOV
Interfloat Umuarama
Intra Unibanco
Isoldi Uniletra
Itaú Corretora Votorantim
JP Morgan Walpires
Lerosa