• Dicionário
    de finanças:

Springs Global Participações S.A. (SGPS3)

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Coordenador Líder"), e com o Banco Itaú BBA S.A., Banco JP Morgan S.A. e Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. (conjuntamente, os "Coordenadores da Oferta Brasileira") coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Springs Global Participações S.A. ("Companhia").

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Springs Global Participações S.A., realizado em 25/07/2007, fixou o preço em R$ 19,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 4.997,00. Sobre o que excedeu R$ 4.997,00, foi aplicado um rateio de 15,40 %. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 31/07/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Data dos Eventos Eventos Data
1 - Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das Apresentações de Roadshow
-
Início do Procedimento de Bookbuilding
12/07/2007
2 - Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva
19/07/2007
3 - Encerramento do Período de Reserva 24/07/2007
4 - Encerramento das Apresentações de Roadshow
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
-
Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Distribuição, do Placement Facilitation Agreement e de outros contratos relacionados à Oferta Global
25/07/2007
5 - Concessão do Registro da Oferta Global
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
26/07/2007
6 - Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares
- Início da Negociação das Ações na BOVESPA
27/07/2007
7 - Data de Liquidação 31/07/2007
8 - Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares 27/08/2007
9 - Liquidação das Ações Suplementares 30/08/2007
10 - Publicação do Anúncio de Encerramento 31/08/2007

Instituições Participantes

ABN Amro Itaú
Ágora JP Morgan
Alfa Link
Alpes Magliano
Americainvest Manchester
Ativa Modal
Banespa Mundinvest
Banif Novinvest
Banrisul Oliveira Franco
Bco. Modal Omar Camargo
BES Securities Petra
Bradesco Planner
Brascan Prime
Coinvalores Prosper
Concórdia Santander
Corretora Geral Senso
Cruzeiro do Sul Sita
Diferencial SLW
Elite Socopa
Esc. Lerosa Solidez
Fator Solidus
Finabank Souza Barros
Geração Futuro Spinelli
Geraldo Corrêa Talarico
Gradual Tendência
Hedging-Griffo Theca
HH Picchioni Título
HSBC TOV
Indusval Umuarama
Interfloat Unibanco Investshop
Intra Votorantim
Isoldi Walpires