• Dicionário
    de finanças:

Tecnisa S.A.

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Coordenador Líder") e o Banco UBS Pactual (em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores da Oferta Brasileira") são os coordenadores da distribuição pública primária e secundária de ações de emissão da Tecnisa S.A. ("Companhia").

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta da TECNISA S. A., realizado em 30/01/2007, fixou o preço em R$ 13,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 1.000,00. Sobre o que excedeu R$ 1.000,00, foi aplicado um rateio de 16,66 %. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 05/02/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Eventos Data prevista (1)
1 Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Corretoras Consorciadas) 15 de janeiro de 2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar 15 de janeiro de 2007
Início das apresentações de Roadshow 15 de janeiro de 2007
Início do Procedimento de Bookbuilding 15 de janeiro de 2007
2 Publicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas) 22 de janeiro de 2007
Início do Período de Reserva. 22 de janeiro de 2007
3 Encerramento do Período de Reserva 29 de janeiro de 2007
4 Encerramento das apresentações de Roadshow 30 de janeiro de 2007
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 30 de janeiro de 2007
Fixação do Preço por Ação 30 de janeiro de 2007
Assinatura do Contrato de Distribuição e demais contratos relacionados à Oferta Global 30 de janeiro de 2007
5 Registro da Oferta Global 31 de janeiro de 2007
Publicação do Anúncio de Início 31 de janeiro de 2007
Disponibilização do Prospecto Definitivo 31 de janeiro de 2007
Início do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar 31 de janeiro de 2007
6 Início da negociação das Ações no Novo Mercado da BOVESPA 01 de fevereiro de 2007
7 Data de Liquidação 05 de fevereiro de 2007
8 Fim do prazo de exercício da Opção de Lote Suplementar 02 de março de 2007
9 Data máxima para liquidação das Ações Suplementares 07 de março de 2007
10 Data máxima para publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta 31 de julho de 2007

(1) Todas as datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos.

Instituições Participantes

ABN Magliano
Ágora Senior Manchester
Alfa Modal
Alpes Mundivest
Ativa Novinvest
Aureum Oliveira Franco
Cruzeiro do Sul Omar Camargo
Banespa Petra
Banif Picchioni
BB investimentos Pilla
BES Planner
Bradesco Prime
Brascan Prosper
Coin Valores Safra
Codepe Santander
Concórdia São Paulo
Corretora Geral Senso
Diferencial Sita
Elite SLW
Fator Socopa
Finabank Solidez
Geração Futuro Solidus
Geraldo Corrêa Souza Barros
Gradual Spinelli
Hedging-Griffo Talarico
HSBC Theca
Indusval Título
Interfloat Tov
Intra UBS Pactual
Isoldi Umuarama
Itaú Unibanco Investshop
Lerosa Votorantim
Link Walpires