• Dicionário
    de finanças:

Tegma Gestão Logística S.A. (TGMA3)

Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Banco J.P. Morgan S.A. ("Coordenador Líder") e o UNIBANCO - União dos Bancos Brasileiros S.A. ("Unibanco" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores da Oferta") coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão da Tegma Gestão Logística S.A. ("Companhia").

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Tegma Gestão Logística S.A., realizado em 28/06/2007, fixou o preço em R$ 26,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00. Sobre o que excedeu R$ 5.000,00, foi aplicado um rateio de 47,99 %. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 05/07/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Eventos Data prevista (1)
1 Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logo das Corretoras Consorciadas) 12 de junho de 2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início da apresentação para potenciais investidores (Roadshow )
Início do Procedimento de Bookbuilding
2 Republicação do Aviso ao Mercado (com o logo das Corretoras Consorciadas) 19 de junho de 2007
Início do Período de Reserva
Início e Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
3 Encerramento do Período de Reserva 28 de junho de 2007
4 Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 28 de junho de 2007
Encerramento do Roadshow
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação
5 Publicação do Anúncio de Início 29 de junho de 2007
Disponibilização do Prospecto Definitivo
6 Início de Negociação 03 de julho de 2007
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
7 Data de Liquidação 05 de julho de 2007
8 Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 01 de agosto de 2007
9 Publicação do Anúncio de Encerramento 07 de agosto de 2007

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores.

Instituições Participantes

ABN AMRO ITAÚ
ÁGORA JP MORGAN
ALPES LEROSA
AMERICAINVEST LINK
ATIVA MAGLIANO
BANCO MODAL MANCHESTER
BANESPA MUNDINVEST
BANIF NOVINVEST
BANRISUL OMAR
BB PETRA
BES PILLA
BRADESCO PLANNER
BRASCAN PRIME
CODEPE PROSPER
COINVALORES SAFRA
CONCÓRDIA SANTANDER
CRUZEIRO DO SUL SENSO
DIFERENCIAL SITA
ELITE SLW
FATOR SOCOPA
FINABANK SOLIDEZ
GERAÇÃO FUTURO SOLIDUS
GERAL SOUZA BARROS
GERALDO SPINELLI
GRADUAL TALARICO
HEDGING-GRIFFO TENDÊNCIA
HSBC THECA
INDUSVAL TÍTULO
INTERFLOAT TOV
INTRA UMUARAMA
INVESTSHOP VOTORANTIM
ISOLDI WALPIRES